友達(dá)(2409)日前宣布與日本東芝移動(dòng)顯示公司（TMD）簽署一份備忘錄，將收購(gòu)TMD位于新加坡的子公司AFPD面板工廠，瑞士信貸證券認(rèn)為，此樁并購(gòu)案將為友達(dá)增加LTPS(多晶硅)產(chǎn)能以提升高階NB急智能型手機(jī)的顯示屏市占率，并且友達(dá)也將取得東芝在LTPS及OLED(發(fā)光二極管)的智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)，將可鞏固友達(dá)在中小尺寸面板的領(lǐng)導(dǎo)地位。
瑞信證券指出，盡管友達(dá)目前為中小型面板的龍頭，不過新奇美已積極搶攻市占率，預(yù)期友達(dá)透過此樁并購(gòu)將可維持其領(lǐng)導(dǎo)地位，估計(jì)東芝新加坡面板廠月產(chǎn)能約 45000片，而友達(dá)目前LTPS月產(chǎn)能僅20000片，不僅藉由并購(gòu)增加產(chǎn)能，也可吸收東芝新加坡廠原本的日本客戶訂單，可望提升高階NB、PC及智能型手機(jī)的面板市占率。
瑞信證券分析，面板價(jià)格在四月可能微幅走低，但預(yù)估第二季面板價(jià)格修正幅度溫和且是暫時(shí)的，主要原因在于需求正常、零組件短缺以及存貨管理趨緊，第二季 LCD TV需求將可在中國(guó)五月勞動(dòng)節(jié)及六月世界杯帶動(dòng)下可望持續(xù)，隨著面板產(chǎn)業(yè)進(jìn)入淡季，價(jià)格微幅修正，面板供應(yīng)鏈也將持續(xù)關(guān)注存貨水位，一旦第三季面板需求回升，加以存貨在第二季消化后，預(yù)估面板價(jià)格將轉(zhuǎn)強(qiáng)。
瑞信證券表示，基于友達(dá)面板產(chǎn)業(yè)基本面佳、股價(jià)具吸引力，重申友達(dá)評(píng)等為超越大盤表現(xiàn)，目標(biāo)價(jià)48元。
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