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　　從托管公司四川旭虹光電科技有限公司獲知,旭虹光電自2014年2月下旬開始0.7mm高鋁蓋板玻璃產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

　　適時切入高鋁蓋板玻璃:托管公司四川旭虹光電2010年投資建設(shè)PDP玻璃基板生產(chǎn)線,采用浮法成型玻璃生產(chǎn)技術(shù),2012年投產(chǎn),目前已擁有成熟的PDP玻璃基板生產(chǎn)經(jīng)驗。東旭集團從2008年開始研發(fā)高鋁蓋板玻璃生產(chǎn)技術(shù),近期取得重大突破,已具備產(chǎn)業(yè)化能力。成熟的浮法玻璃生產(chǎn)經(jīng)驗和集團強大的研發(fā)團隊支撐,為四川旭虹光電順利切入高鋁蓋板玻璃奠定了良好的基礎(chǔ)。項目達產(chǎn)后,將年產(chǎn)高鋁蓋板玻璃650萬平米。至此,東旭集團已擁有液晶玻璃基板、PDP玻璃基板、高鋁蓋板玻璃類高端平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化能力。

　　打開蓋板玻璃廣闊市場。相比液晶玻璃基板,蓋板玻璃生產(chǎn)技術(shù)難度更高,長期以來被美國康寧、日本旭硝子、德國肖特、日本NEG等少數(shù)廠商所壟斷,尤其是美國康寧占據(jù)絕大部分市場份額,整個產(chǎn)業(yè)處于高度壟斷狀態(tài)。

　　蓋板玻璃作為一種高強度、耐刮擦玻璃,是制作觸摸屏模組的主要原材料,廣泛應(yīng)用于智能手機、平板電腦、超級本、GPS導(dǎo)航、POS終端等觸控顯示終端。中國大陸作為全球智能手機、平板電腦等電子終端主要生產(chǎn)基地,是蓋板玻璃的主要市場,公司蓋板玻璃項目達產(chǎn)后可就近配套大陸觸控廠商。

　　東旭集團的研發(fā)支撐。東旭集團在高端平板顯示玻璃方面設(shè)有液晶玻璃研究院、精密玻璃研究院、觸摸屏玻璃研究院三大高新技術(shù)研發(fā)中心,吸收了海內(nèi)外知名行業(yè)專家,專注于產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)。此外,東旭集團與北京大學(xué)、成都電子科技大學(xué)等建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,支持產(chǎn)學(xué)研交流合作。

　　業(yè)績預(yù)測與估值：西南證券預(yù)測公司2014-15年EPS分別為0.84元和1.16元,對應(yīng)PE分別為24X和17X。中國大陸已成為全球主要的電子終端產(chǎn)品生產(chǎn)基地,面板產(chǎn)能持續(xù)擴張,公司作為國內(nèi)玻璃基板龍頭廠商,將伴隨中國面板產(chǎn)業(yè)的崛起而持續(xù)成長,適時切入蓋板玻璃市場,打破國外壟斷,未來進口替代空間巨大,業(yè)績前景持續(xù)向好,我們維持公司“增持”評級。

　　風(fēng)險提示:技術(shù)風(fēng)險;市場開拓風(fēng)險;玻璃基板和蓋板玻璃項目進展低于預(yù)期風(fēng)險。