上周,全球顯示行�(yè)頂級盛會(huì)2016年美國顯示周(SID Display Week)在美國舊金山舉行,三星展示的5.7英寸柔性AMOLED�(chǎn)品厚度只�0.3毫米,其分辨率可�(dá)�2560X1440,可以卷成手指狀的卷軸,厚度仍然�0.3毫米,重量僅�5�;三星還展出了用于VR和汽車的AMOLED�(chǎn)品�
柔性顯示和虛擬�(xiàn)�(shí)(VR)成為今年熱點(diǎn)� OLED面板也成為兩者共同的選擇�
除了新品展示,這里還有一場看不見的較量,那是中韓以及日本在OLED�(chǎn)�(yè)上資本、技�(shù)投入的不斷增�。從CRT到LCD(液晶)的轉(zhuǎn)型期,中國八大CRT彩管廠幾乎全軍覆��
在即將到來的柔性顯示時(shí)�,中國OLED�(chǎn)�(yè)能否不再受制于人��
OLED市場再升�
今年,全球中小尺寸OLED面板的市場迅猛增長�3�,蘋果透露最早將�2017年在下一代iPhone手機(jī)上應(yīng)用柔性O(shè)LED屏�4月,三星也稱,正在測試兩款可折疊的柔性屏手機(jī),最快將�2016年底量產(chǎn),并在明年上�。種種信息表�,柔性顯示時(shí)代正撲面而來�
京東�(BOE)在本屆展�(huì)上也推出兩款4.35英寸柔性AMOLED�(chǎn)�——柔性臂�(huán)和可折疊顯示�,讓“屏幕卷曲成手鐲套在手�,手�(jī)像餐巾紙一樣折疊放�(jìn)口袋”這樣的科幻大片場景成為可能�
IHS分析師于寧寧告訴筆者,在經(jīng)�2014年的低谷之后,全球中小AMOLED面板市場�2015年實(shí)�(xiàn)快速反�,年度出貨量�(dá)�2.8億片,同比增�54%。其中,手機(jī)市場在整體AMOLED出貨量中的占比為92%,成為反彈的主要?jiǎng)幽堋J芤嬗谌秋@�(SDC)的中國品牌推廣策�,尤其是OPPO和vivo的加��2015年AMOLED在手�(jī)市場出貨量達(dá)到近2.6億片,同比增�48%�
“今年OPPO、vivo在渠道的銷售端增長勢如破�,AMOLED在手�(jī)市場的出貨量將�(jìn)一步加�(qiáng),而三星電子在智能手機(jī)市場銷售的回暖以及華為下半年在AMOLED智能手機(jī)的布局都將對AMOLED的需求形成有利支�,今年手�(jī)用AMOLED顯示屏出貨量有望繼續(xù)保持高速增�,并帶動(dòng)整體中小OLED面板市場沖擊3.9億片新紀(jì)��”于寧寧說�
群智咨詢�(shù)�(jù)也顯��2015年中國市場的智能手機(jī)出貨量中,搭載AMOLED面板的比重從上年�5%成長�13%�2016年中國市場搭載AMOLED面板的智能手�(jī)出貨量預(yù)�(jì)將超�8800萬部,占比繼�(xù)上升�19%,華�、小米的旗艦高端�(jī)型也將導(dǎo)入AMOLED面板�
2016年一季度,三星顯示的智能手機(jī)面板出貨�,首次在近年�(shí)�(xiàn)�(dāng)季超越京東方,成為全球第一,而且三星顯示的智能手�(jī)面板全是AMOLED�“這是一�(gè)重要的信��”群智咨詢的副總經(jīng)理李亞琴向筆者表�,AMOLED開始在中小尺寸顯示面板領(lǐng)�?qū)CD�(jìn)�“翻盤”,盡管目前LCD仍然占據(jù)較大的市場份��
未來,隨著VR、智能可穿戴市場的開�,特別是在iPhone新一代手�(jī)采用柔性AMOLED屏的帶動(dòng)下,中小尺寸AMOLED面板的需求將迎來快速增長期,并有望�2017年起繼續(xù)取得更大的出貨規(guī)��
中日韓較�
這引�(fā)新一輪的OLED投資熱潮,韓�、中國、日本企�(yè)暗中較勁�
眼看LCD面板�(chǎn)能就要被中國大陸追上,韓國企�(yè)把未來投資的重點(diǎn)�(zhuǎn)向OLED。中國企�(yè)則欲�(jìn)一步擴(kuò)大在超大尺寸LCD面板上的�(yōu)勢,并迅速補(bǔ)上OLED尤其是中小OLED的短板,日本企業(yè)也在投資上急起直追�
�(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)顯示�(chǎn)�(yè)�?zhǔn)聵I(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍介紹,三星在2016年第一季度的LCD�(yè)�(wù)虧損額達(dá)�6.7億美元;而其�(dāng)季小尺寸OLED�(yè)�(wù)盈利4億多美元,市場占有率�(dá)98%,所以三星決定收縮LCD�(yè)�(wù),擴(kuò)大自己優(yōu)勢的OLED�(yè)�(wù)�
從未來三年三星顯�、LGD、京東方、華星光電中韓四大廠的投資項(xiàng)目看,崔吉龍推測,韓�90%以上投資額都在OLED,三星甚至將�(huì)出售7代LCD面板工廠來收縮液晶陣�,而投資為550億人民幣�(kuò)大OLED�(chǎn)能,來滿足蘋�1億片/年的訂單;LGD勢必�(huì)追加在小尺寸上的投資,來搶占蘋果及中國大陸手�(jī)廠的面板市場�
中國企業(yè)不甘落后。京東方今年2月底公告,擬投資245億元主要生產(chǎn)中小尺寸柔性AMOLED面板,預(yù)�(jì)2018年量�(chǎn)。中國另一家中小顯示面板主要供�(yīng)商天馬今�5月也公告,將天馬武漢�6代LTPS(低溫多晶�)TFT-LCD(液晶)面板生產(chǎn)線,�(yōu)化為以LTPS為驅(qū)�(dòng)基板的AMOLED(有機(jī)�(fā)光二極管)面板生產(chǎn)�,也�(yù)�(jì)2018年投�(chǎn)。華星光電在武漢的T4�(xiàng)�,也在醞釀上馬6代OLED面板生產(chǎn)��
日本企業(yè)也在積極追趕。日本顯示器公司(JDI)將投�500億日元,�2017年春季在茂原工廠建立6代OLED面板生產(chǎn)�,計(jì)劃到2018年每月可生產(chǎn)500萬塊OLED手機(jī)�,參與蘋果公司OLED手機(jī)面板訂單的爭奪。今�4�,夏普被鴻海收購之后,宣布將斥資2000億日元投向OLED面板生產(chǎn)��
于寧寧認(rèn)�,目前在AMOLED�(lǐng)�,韓國企�(yè)保持�(lǐng)先地位,尤其在中小AMOLED市場,三星以�(tǒng)治性的地位�(lǐng)跑智能手�(jī)市場,并將�(jìn)入iPhone供應(yīng)�。透過積極�6代柔性AMOLED生產(chǎn)線的投資策略,三星有望成�2017年AMOLED iPhone�(jī)型的主力供應(yīng)�。LGD在中小AMOLED的影響力雖然�(yuǎn)低于三星,但為Apple Watch一代的�(dú)家供�(yīng)�,LGD同樣�(guī)劃有積極的六代柔性AMOLED投資方案,并將與三星一道成為即將上市的Apple Watch 二代以及AMOLED iPhone的主力供�(yīng)商�
“日本企業(yè),尤其是JDI,雖然在LTPS LCD�(chǎn)品技�(shù)上占�(jù)�(yōu)�,但由于在中小AMOLED蒸鍍制程布局不足,目前正在加緊實(shí)�(yàn)�(xiàng)�,謀求加速六代AMOLED的量�(chǎn)�”于寧寧說�“而臺灣企�(yè)�,盡管友�(dá)光電在AMOLED的量�(chǎn)�(jīng)�(yàn)上并不遜�,但其受限于新加�4.5代線的產(chǎn)能及尺寸而競爭力不足,未來會(huì)否有六代AMOLED投資將成為友�(dá)能否延續(xù)其在AMOLED市場地位的關(guān)�;鴻海群�(chuàng)體系的AMOLED�(jìn)展則與夏普的整合�(jìn)展息息相�(guān),如若�(jìn)展順�,則將加速鴻海�(jìn)入蘋果公司面板供�(yīng)鏈的步伐�”
群智咨詢移動(dòng)智能顯示市場資深分析師陳麗娟在接受《第一�(cái)�(jīng)日報(bào)》記者采訪時(shí)則認(rèn)�,目�,AMOLED面板幾乎被三星顯示器、LG Display(LGD)兩家韓國企業(yè)壟斷�2016年上半年深圳天馬及昆山國�(維信�)都開始小幅量�(chǎn)AMOLED面板,但由于�(chǎn)能過小,且目前主要處于技�(shù)積累階段,距離韓廠仍然有比較大的距離�
“2018年將是中國大陸OLED面板�(chǎn)能大幅提升的階段,到2020年目前所投資的OLED�(chǎn)線均逐步�(dá)到成熟量�(chǎn)級別。根�(jù)測算�2018年中國大陸中小尺寸OLED面板�(chǎn)能占全球比重將上升至37%,中國大陸OLED�(chǎn)能供給將慢慢縮小與韓國的差距�”陳麗娟說�
柔性成焦點(diǎn)
比拼的不只是�(chǎn)能,柔性顯示才是競爭的焦點(diǎn)�
陳麗娟認(rèn)�,移�(dòng)智能終端市場需求龐大,加上屏幕尺寸日益變大,所以輕薄化、柔性化成為趨勢,OLED有可折疊、柔性、可卷曲的特�,因此未來在移動(dòng)終端市場將比LCD技�(shù)更具�(yōu)��
截至目前,全球可彎曲的手�(jī)主要在三星S6 Edge、S7 Edge上有所體現(xiàn)。中國手�(jī)品牌今年也導(dǎo)入柔性顯示面�,如Vivo X play5�
目前在建以及�(jì)劃新建的AMOLED生產(chǎn)�,均有規(guī)劃柔性AMOLED�(chǎn)�。據(jù)群智咨詢的數(shù)�(jù),全球中小尺寸柔性O(shè)LED�(chǎn)能預(yù)�(jì)�2017年就�(huì)超過剛性O(shè)LED�(chǎn)�,這部分的增長主要來自于三星顯�、LGD對柔性面板的加碼投資�2020年柔性O(shè)LED�(chǎn)能的占比將高�(dá)60%,后面的增長則主要來自于中國大陸面板企業(yè)京東�、天�、和輝光電等的貢�(xiàn)�
在于寧寧看來,目前中國大陸的企業(yè)�,和輝光�4.5代AMOED生產(chǎn)線的量產(chǎn)�(jīng)�(yàn)最�,并將在中興和IVVI之后,即將加入小米供�(yīng)�,成為目前國�(chǎn)AMOLED的主力供�(yīng)商。此�,天馬上海的5.5代OLED蒸鍍生產(chǎn)�、昆山國顯的5.5代AMOLED生產(chǎn)線,以及京東方鄂爾多斯的5.5代線都開始步入產(chǎn)能爬坡期,未來良率逐步改善后也將開始逐步供應(yīng)市場。除此之�,信利光電的4.5代AMOLED生產(chǎn)線也將在今年三季度起開始�(jìn)行爬坡�#p#分頁�(biāo)�#e#
針對未來更具競爭力的�6代柔性AMOLED生產(chǎn)�,于寧寧說,包含上述企業(yè)和華星光電都有相�(guān)的規(guī)�,其中又以京東方成都6代柔性AMOLED�(xiàng)目�(jìn)度最為積�,有望成為國�(nèi)首家引入日本Canno Tokki六代AMOLED蒸鍍�(jī)臺的面板企業(yè)�
和輝光電相關(guān)人士告訴筆�,柔性顯示技�(shù)是目前市場的熱門話題。和輝光電研�(fā)�6英寸4K柔性AMOLED顯示屏,今年3月在上海舉行的FPD China展會(huì)上獲�“�(chuàng)新技�(shù)�(jiǎng)”。在5月的CES Asia展會(huì)期間,和輝光電還展示�6英寸WQHD柔性AMOLED顯示屏。據(jù)了解,今年和輝光電正�(jì)劃在上海�4.5代AMOLED線導(dǎo)入部分柔性產(chǎn)�,預(yù)�(jì)2017年第二季度量�(chǎn),新�6代OLED生產(chǎn)線計(jì)劃也將在今年底啟�(dòng)�
京東方副總裁張宇也向本報(bào)記者表示,今年京東方推出柔�、可折疊的OLED顯示面板。因?yàn)槲锫?lián)�(wǎng)�(shí)代,便攜式智能移�(dòng)終端的形�(tài)將會(huì)多樣化,除了手機(jī)、平板電腦,智能可穿戴產(chǎn)品、智能醫(yī)療等新應(yīng)用也�(huì)出現(xiàn),柔性顯示的需求充滿想象空��“我們與客戶溝�,大家認(rèn)�2018年柔性顯示的需求會(huì)�(jìn)一步顯�(xiàn)”�
中國的挑�(zhàn)
雖然中國企業(yè)奮起直追,但與韓國企�(yè)在OLED技�(shù)上的差距仍然明顯,如何才能不再被�(dòng)挨打�
陳麗娟認(rèn)�,國�(nèi)的AMOLED�(chǎn)�(yè)目前仍處于起步階�,大陸AMOLED�(chǎn)�(yè)化�(jìn)程仍然是任重而道�(yuǎn)。而且,三�、LGD等世界一流的大企�(yè)已投入AMOLED�(lǐng)域多年,積累了大量的技�(shù)和專利,并形成一定的壟斷。對于起步較晚的中國OLED企業(yè),能否在日漸殘酷的競爭中生存、獲利,并保持產(chǎn)品的競爭�,仍是未知數(shù)�
挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在三方面:一是產(chǎn)�(yè)鏈被日本、韓�、美國企�(yè)高度壟斷,中國本土產(chǎn)�(yè)鏈尚不成�,包括OLED的材料和生產(chǎn)�(shè)�,尤其是蒸鍍�(shè)�,都依賴�(jìn)�;二是技�(shù)積累、人才積�、專利積累不�;三是柔性顯示技�(shù)儲備不足,產(chǎn)�(yè)化速度��
不過,近年來國內(nèi)面板廠積極發(fā)展LTPS背板的LCD面板生產(chǎn)�,而中小尺寸OLED面板同樣也要用LTPS背板,因此為�(fā)力OLED奠定了基�(chǔ)�
備受矚目的是�5�18�,國家發(fā)改委、工信部印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知�,要求重�(diǎn)�(fā)展低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有�(jī)�(fā)光半�(dǎo)體顯�(AMOLED)等新一代顯示面板的量產(chǎn)技�(shù),建�(shè)高世代生�(chǎn)線;�(fā)展玻璃基�、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元�(shè)備部�、蒸鍍設(shè)備自�(dòng)化移載系�(tǒng)等關(guān)鍵材料和�(shè)�,增�(qiáng)自主配套能力。另外,推動(dòng)�(guān)鍵共性技�(shù)�(lián)合開�(fā)和產(chǎn)�(yè)化示�;布局量子�(diǎn)、柔性顯示等前瞻技�(shù)�(lǐng)域。同�(shí),印刷OLED技�(shù)已被列為國家“十三�”重點(diǎn)支持的研�(fā)�(xiàng)目之一�
顯然,中國政府正采取積極的政策,刺激OLED�(chǎn)�(yè)的良性發(fā)��
在企�(yè)層面,中國大陸企�(yè)還想在技�(shù)上另辟蹊徑,欲實(shí)�(xiàn)彎道超車。中小尺寸OLED�(lǐng)�,中國企�(yè)已在縮短與韓國企�(yè)的差距;但目�,在大尺寸OLED電視面板�(lǐng)域,仍然由LGD�(dú)家供�(yīng),TCL和旗下華星光電在印刷顯示�(lǐng)域積極布局,欲打破韓企壟斷的局靀�
�(jù)TCL集團(tuán)董事長李東生介紹�2014年底,TCL、華星光電已�(lián)合國�(nèi)多家企業(yè),搭建起印刷及柔性顯示公共技�(shù)服務(wù)平臺,并�“廣東聚華印刷顯示技�(shù)有限公司”作為該平臺的�(yùn)營實(shí)�。目前,聚華公司已和美國杜邦、日本住友化�(xué)、日�(chǎn)化學(xué)及美國柯狄等全球頂尖企業(yè)簽訂�(zhàn)略合作協(xié)�,多方一起加快印刷顯示技�(shù)的研�(fā)及實(shí)用化。李東生曾告訴本�(bào)記者,TCL希望用三到五年時(shí)間來突破印刷顯示技�(shù),這將使大尺寸OLED面板的成本大大降��“未來我們將像印�(bào)紙一樣制造顯示屏”�
此外,最近據(jù)韓國媒體�(bào)道,京東方聯(lián)合TCL�9家公司共同投資美國的OLED技�(shù)公司Kateeva 8800萬美元。Kateeva由麻省理工學(xué)院的研究員在2008年成�,該公司可以利用噴墨打印技�(shù)直接在OLED屏上沉積一層化�(xué)物質(zhì),制造出來的屏幕可用在曲面電�、智能手�(jī)及可穿戴�(shè)備上。這種技�(shù)相對目前的蒸鍍技�(shù),可大幅降低制作成本,更有利于制作高像素和高壽命的OLED�(chǎn)�。而此前,三星也曾參股了這家美國OLED技�(shù)公司�
于寧寧認(rèn)�,雖然目前中國中小AMOLED�(chǎn)�(yè)依舊處于追趕的階�,但是相較于過去的aSi(非晶�) LCD和LTPS LCD投資而言,已�(jīng)明顯縮短了與臺灣地區(qū)及日本企�(yè)之間的差�。對于國�(nèi)企業(yè)而言,如何在�(shè)備就位后盡快�(jìn)行良率提�,特別是提高蒸鍍的經(jīng)�(yàn),有效供給市場將成為其能否完成彎道超車的�(guān)鍵。此外,�(guān)鍵材料設(shè)備配套和未來柔性相�(guān)工藝,也將會(huì)是國�(nèi)企業(yè)所需面對的挑�(zhàn)�
奧維云網(wǎng)(AVC)顯示�(chǎn)�(yè)�?zhǔn)聵I(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍則指出,OLED世代�(huì)來臨,但不會(huì)太快,更新快的主要是小尺寸。小尺寸和大尺寸的工藝相差很大,比如三星在小尺寸方面比較成熟,但在大尺寸上遲遲做不了技�(shù)突破。目前大尺寸只有LCD能以幾十萬臺/年的�(chǎn)能生�(chǎn)。所�,未來幾年可能出�(xiàn)小尺寸AMOLED主流、大尺寸LCD主流的局��
“對應(yīng)這�(gè)局面,中國�(chǎn)�(yè)有充足的�(chǎn)能和技�(shù)�(zhǔn)�。至少再�5年以上出�(xiàn)OLED絕對主流局面的�(shí)�,按照中國大陸現(xiàn)在的投資速度和政策的扶持力度,那�(shí)候OLED技�(shù)也應(yīng)該都�(huì)有大幅度的提�,不�(huì)出現(xiàn)被動(dòng)挨打、受制于人的局靀�”崔吉龍樂觀�(yù)��
�(guān)注我�
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資�
顯示行業(yè)頂級新媒�
掃一掃即可關(guān)注我�