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　　●     文/北京市電子科技情報研究所  陳炳欣

　　隨著TCL、康佳、創維、海信等國內幾大電視巨頭向液晶電視產業上游延伸的動作不斷加強，現在中國本土一線電視廠商幾乎均已涉足液晶模組制造，一時間薄膜晶體管液晶顯示模組(TFT-LCM)制造業忽然引起了人們前所未有的關注。由于中國消費電子市場規模不斷擴大，中國作為世界加工制造中心的地位不斷被強化，除本土電視廠商外，也有越來越多的日本、韓國、臺灣地區電子廠商將其TFT-LCM工廠轉移到中國大陸來生產，使得中國TFT-LCM產業在短時間內迅速增長。下面我們對中國市場不同類別的TFT-LCM廠商進行分析比較。中國目前正積極開展TFT-LCD面板及模組廠的建設，有望成為全球主要制造中心。

　　一、外資TFT-LCM廠—中國液晶模組制造的排頭兵

　　簡單地說，TFT-LCM是一種將液晶面板結合驅動IC、柔性電路板(FPC)或PCB、背光源模組及結構件裝配在一起的組件。它上連面板、背光源、彩色濾光片制造，下接終端產品組裝，在TFT-LCD產業中必不可少。

　　中國的TFT-LCD產業起步較晚(特別是大尺寸液晶面板制造業)，TFT-LCM制造也就相對落后于日、韓等國以及臺灣地區。因為TFT-LCM同時也是終端整機的上游組件，其中筆記本電腦、液晶顯示器、液晶電視、手機等產品對TFT-LCM的需求更是旺盛，從優化物流、降低生產成本、貼近客戶及貼近市場的角度考慮，供應商傾向于將工廠建在終端生產廠商附近；另外自改革開放以來，中國大陸已逐漸成為各類電子產品的制造和消費大國，同時中國還具有豐富勞動力供給和低廉的勞動力成本，也吸引國際面板大廠進入大陸布局TFT-LCM產線。目前這些外資企業已成為中國發展TFT-LCM產業的排頭兵。

　　其中日系廠商最早啟動TFT-LCD產業化進程，也最早在中國大陸進行TFT-LCM布局。在大尺寸TFT-LCD制造領域，日系廠商除夏普外已基本讓位于韓國和臺灣企業，不過日資企業仍占據中小尺寸TFT-LCM產業的領先位置。夏普在無錫、日立在蘇州、愛普生在蘇州和深圳都有生產手機或車載顯示屏的中小尺寸TFT-LCM基地。

　　與此同時，三星、LG等韓系廠商TFT-LCD產業成長迅速，終端產品的品牌影響力在中國也不斷擴大，也增加了其在中國擴大TFT-LCM規模的積極性。

　　以三星為例，早在2002年9月，三星就投資3.75億美元在蘇州設有一座液晶顯示模組廠，主要用于筆記本和電腦產品。2006年底，三星電子又宣布通過增資，擴建增設生產大尺寸電視TFT-LCD模組為主的第二工廠。同時還有消息稱，2008年三星原計劃在廣州或深圳選址建設的液晶模組廠，最后也敲定落戶蘇州，該項目初期投資1.5億美元，總投資額為5億美元，該廠于2009年上半年投產。此外，2008年4月三星還與TCL合作在廣東惠洲建立產能超過800萬片的液晶摸組工廠項目。不過這一項目，三星電子并沒有直接投資，而是采取技術合作的模式，由TCL集團投資。

　　LG在中國的擴張步伐也絲毫不慢，其子公司LG顯示科技除在韓國的坡州(Paju)、龜尾(Gumi)設有模組廠外，在中國的南京也設立有液晶模組廠。該工廠于2003年5月正式投產，以生產筆記本電腦以及顯示器為主。2008年，LG又高調宣布與創維合資在廣州建設液晶模組廠。該廠將以生產電視用模組為主。此外，在2008年9月LG 顯示科技還宣布，將與臺廠瑞軒在大陸成立一座合資廠――蘇州樂軒科技，該廠也主要生產液晶模組和液晶電視，預計該廠產品未來將供應與瑞軒合作的北美電視業者Vizio、以及LG顯示的母公司LG電子。

　　至于友達、奇美、華映、彩晶、統寶、勝華、元太和群創等一系列臺資廠商由于在液晶面板生產中所占的比例也越來越大，因此也傾向于將部分后段模組生產搬到大陸來完成。比如友達除了在臺灣的中科與龍潭擁有LCM工廠外，在江蘇的蘇州、福建的廈門均建有基地投入模組組裝。蘇州廠以顯示器用和筆記本用模組為主，而廈門廠則以電視用模組為主。根據相關媒體報道，新加入生產行列的廈門廠大尺寸LCM月產可達50萬片的規模，中小尺寸月產可達500萬片。

　　奇美電子在大陸目前有兩座LCM廠，分別位于浙江寧波和廣東佛山市南海區。其中寧波廠以顯示器模組為主，單月產能達400萬片。而南海廠為新建廠，2007年10月才投產，以液晶電視LCM生產為主。目前月產能可達100萬片的規模。此外，有消息稱2008年下半年奇美還計劃與冠捷、唯冠攜手，前進湖北武漢與四川，設立TFT-LCM與液晶電視組裝廠，深耕中國內陸市場。

　　華映在大陸的吳江、福州、福清、深圳均設有LCM廠區。目前吳江廠是華映在大陸最大的LCM生產基地，單月產能130萬片，液晶電視模組與液晶顯示器模組均有生產；福州廠則專注于液晶顯示器模組生產，單月產能達70萬片；福清廠與冠捷合作，目前以PC用液晶模組生產為主，單月產能80萬片。深圳廠于目前主要以液晶電視模組生產為主。

　　瀚宇彩晶目前在大陸的模組廠在南京與武漢，南京廠區目前每月已有超過100萬片以上的產能，武漢廠則大于30萬片。

　　二、本土面板廠自建TFT-LCM

　　由于液晶面板廠多會自建后段模組工序，隨著2005年以來中國大陸京東方、上廣電、龍騰光電等一批面板廠的發展，出現了京東方茶谷等一批由大陸企業主導的液晶模組廠。不過因為目前大陸已實現量產的大尺寸液晶面板生產線均為5代線，而5代線生產的產品又以顯示器面板為多，自然地，其制造的TFT-LCM產品也多應用于該領域。

　　不過在中國各地政府的推動下，國內面板廠正爭相投入下世代大尺寸生產線的建設，如京東方在合肥建設的6代線、彩虹在張家港建設的6代線（停建）、上廣電計劃建設的6代線（倒閉）等，甚至京東方和上廣電已在建設8.5代線。相信當這些生產線的建設計劃逐步被落實，與之配套的TFT-LCM廠也將順理成章地建成。

　　中國本土中小尺寸TFT-LCM產業發展較早，規模成長很快。但初期皆為沒有TFT-LCD面板生產線的模組廠，由于面板依賴進口，價格和供貨方面被動，同行間又競爭激烈，生存環境艱難。因此部分規模較大的TFT-LCM廠商如信利、天馬積極向上游面板產業發展，自建面板產線。如天馬微電子于2006年8月在上海投建中國第一條4.5代TFT-LCD生產線，產品主要為手機和數碼相框用面板。此后，天馬又在成都建另一條4.5代線，并且積極籌備在武漢再建一條4.5代線，希望借此奠定自己在中國中小尺寸TFT-LCD面板領域的龍頭地位。信利半導體則于2005年投建1條2.5代TFT-LCD面板生產線，2007年竣工投產，產品主要為手機面板。原先從事大尺寸面板制造的京東方也在成都啟動了4.5代線計劃，布局中小尺寸面板。僅2008年內中國就有1條2.5代線、1條4.5代線竣工，并有3條4.5代線開始啟動，這些中小尺寸TFT-LCD面板產線的投產意味著中國中小尺寸TFT-LCM產業也上了一個臺階，不再僅是組件的裝配，而是成為擁有核心面板資源的高新技術制造產業。

　　三、電視廠商致力向產業鏈上游突破

　　近年來，中國液晶電視市場發展迅猛，可中國電視廠商大都是從原先CRT電視制造廠轉型過來，沒有面板與模組資源，開始只能進口TFT-LCM進行后段組裝。由于完全依賴進口，在議價和供應方面都較為被動，從而遭遇到諸如“技術危機”、“資源危機”、“利潤危機”等問題。這就驅使中國電視廠商積極向TFT-LCM布局，以降低成本，提高競爭力。由于花大量資金、人力、物力去開發液晶面板對中國企業來說又太過于冒險，所以很多廠商選擇先從液晶模組開始切入。畢竟在液晶電視的價值鏈中，液晶面板占30%～35%，液晶模組(除去面板)占35%～40%，整機制造占25%～30%。延伸至模組，至少可以獲得更多的增值空間(約可降低成本5%～10%)，并有助于提升技術創新能力。

　　因此我們看到，在中國本土面板廠由上游向下游發展TFT-LCM產業的同時，以TCL、創維、康佳等為代表的國內電視制造廠也意識到掌控上游資源對于提高競爭力的重要性，從2007年中期開始，紛紛聯合日、韓或臺灣地區面板廠，由下游向上游延伸，涉足液晶電視模組制造。

　　首先著墨的是海信。2007年9月海信即宣布投產國內第一條液晶電視模組生產線。海信整體目標是，從2007年到2009年分三期投資7億元人民幣，完成五條模組生產線的建設。2007年投產的是第一期生產線，年產能50萬片；2008年9月新建成兩條模組生產線，年產能達到150萬片；計劃2009年還將繼續建設兩條液晶模組生產線，屆時年產能將達到300萬片。

　　TCL緊跟其后，在2007年12月的股東大會通過增發近17億元，上馬TFT-LCM項目的方案，計劃與三星在惠州建立一座液晶模組廠。根據計劃，惠州液晶模組項目從2008年開始分三期建設：第一期設計年產液晶電視模組總計233萬片；第二期設計年產液晶電視模組總計400萬片；第三期設計年產液晶電視模組總計800萬片。2010年3月，該公司發布公告宣稱液晶模組首條生產線已完成試產，進入全面量產階段。此外，有報道稱TCL還在南海建有另一液晶模組項目，總產能規劃為210萬片，在南海和惠州兩地的模組生產線投產之后，TCL液晶模組總產能超過1,000萬片。

　　創維則在2008年4月7日宣布參股LG顯示科技在廣州建設的液晶模組工廠，雙方還將共同投資5,000萬元成立聯合研發公司，各占50%股權。創維還表示會斥資3億元在LG Display廣州工廠對面興建一座年產300萬臺平板電視的整機廠。

　　康佳的行動相對較晚，但卻更加積極。其于2008年9月宣布將斥資8.86億元，全資持股在江蘇昆山建設國內最大液晶模組基地，建設8條液晶模組生產線，其中4條純LCM生產線，4條LCM與TV一體化生產線，建成后，LCM可達到年產能720萬片，TV可達到年產能360萬臺。

　　此外，廈華因有臺灣面板廠華映的控股與支持，可無憂于液晶模組的供應，而長虹已向等離子電視領域進軍，建成等離子面板生產廠。由此，國內幾乎全部一線彩電企業均已基本完成了各自涉足上游的產業布局。

　　不過，如果說進入模組領域就意味著擁有了上游競爭力優勢，那恐怕還言之過早。畢竟國產彩電廠家還未能順利介入面板領域，并沒有從根本上解決面板供應的問題。盡管通過模組段的合作，很多電視廠商得到一些國外面板廠提供面板的協議或承諾，可是到面板供不應求的時候，這些協議與承諾能夠得到多大程度的兌現仍然是個問號，因此向液晶面板以至零組件領域延伸仍是中國平板顯示產業必須補上的一課。

　　此外，還有一種情況值得注意。無論國外還是國內面板廠建造的模組廠，其模組生產基本由面板廠主導，面板來源也基本一致。然而液晶電視等終端廠商在向上延伸進入LCM生產時，同一型號的模組產品可能會有數個不同的面板來源，這就需要有不同的背光模組進行搭配。在此情況下，做好庫存管理、嚴把質量關，將是電視廠商需要關注的重點。

　　四、本土無面板TFT-LCM廠生存環境日艱

　　前面介紹的三大勢力基本處于目前國內TFT-LCM產業主流地位，除此之外，國內尚有一批規模較小的無面板生產線的TFT-LCM廠。此類LCM廠商多是從MSTN/CSTN制造領域介入，隨著TFT-LCD面板應用迅速普及，這些廠商就轉而開始生產TFT-LCM，因此這類廠商以進行中小尺寸液晶的生產為多，大多集中在深圳、汕尾、東莞、惠州、蘇州、南京等地，一方面這些地方有優惠的投資政策，另一方面這些地方是中國最重要的市場，有較為完整的產業配套。

　　由于這些廠商沒有面板生產線，而且大多數缺乏核心技術，只能通過價格戰來爭奪市場份額，因此未來這類LCM廠的生存環境將日益艱難。

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