9月28日晚,大富科技(300134)發(fā)布公告稱,公司非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對象的報(bào)價(jià)及保證金繳納環(huán)節(jié)順利完成,公司股票于9月29日復(fù)牌。
定增預(yù)案顯示,大富科技擬向不超過5名(含)發(fā)行對象非公開發(fā)行不超過1.2億股股份,募資凈額不超過34.5億元,投向柔性O(shè)LED顯示模組產(chǎn)業(yè)化、USB 3.1 Type C連接器擴(kuò)產(chǎn)、精密金屬結(jié)構(gòu)件擴(kuò)產(chǎn)以及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。定增完成后,將形成通信設(shè)備、消費(fèi)類電子、汽車零部件三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
公司表示,此次定增發(fā)行完成,將有效提升每股凈資產(chǎn)收益指標(biāo),按照2016年半年報(bào)公布的數(shù)據(jù),發(fā)行前每股凈資產(chǎn)3.73元,發(fā)行后將增長至7.67元,增長率高達(dá)106%。同時(shí),總資產(chǎn)也從45.45億元大幅增加76%至79.95億元,公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到有效的提升。
據(jù)介紹,一方面公司凈資產(chǎn)將大幅增加,資產(chǎn)負(fù)債率將將從目前的45.63%下降至21%,短期償債指標(biāo)將有很大幅度的改善,為公司下一步債券融資提供了有效空間;另一方面,募集資金到位后,銀行債務(wù)的置換將有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出(按照公司2016年半年度報(bào)表,預(yù)計(jì)每年可降低6000萬元),對凈利潤形成直接貢獻(xiàn)。
此外,本次發(fā)行完成后,將形成33.35億元的賬面資本公積,使得資本公積大幅提升321%至48.45億元,未來將作為股份轉(zhuǎn)增的來源,為公司進(jìn)一步提高股本數(shù)量,提升利潤分配和股權(quán)融資空間提供有力保障。
負(fù)責(zé)人介紹說:“此次定增將投向OLED、USB3.1 Type C連接器、精密金屬結(jié)構(gòu)件等項(xiàng)目,這些領(lǐng)域均擁有超過千億元的市場。公司針對每個(gè)項(xiàng)目都已做好了技術(shù)準(zhǔn)備,并擁有諸多技術(shù)優(yōu)勢,定增項(xiàng)目的實(shí)施將拉動大富科技近期重點(diǎn)發(fā)展的消費(fèi)類電子領(lǐng)域的收入持續(xù)高速增長。”
根據(jù)本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告,從長期來看,柔性O(shè)LED顯示模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年均凈利潤63,961萬元,USB3.1Type-C連接器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年均凈利潤21,124萬元,精密金屬結(jié)構(gòu)件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年均凈利潤11,253萬元,三個(gè)募投項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年均凈利潤合計(jì)為96,337萬元。未來公司每股收益將達(dá)到1.37元/股,遠(yuǎn)高于公司目前盈利水平。
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