飛凱材料25日晚間公告,公司擬以�(fā)行股份加支付�(xiàn)金的方式,作�(jià)10.64億元�(gòu)買江蘇和成顯示科技股份有限公司(下�“和成顯示”�100%股權(quán),標(biāo)的資�(chǎn)增值率�374.26%�
具體�(lái)�,飛凱材料擬�56.75�/股的�(jià)格向張家口晶泰克顯示科技有限公司、江蘇聯(lián)合化工有限公�、深圳市漢志投資有限公司�7名對(duì)象發(fā)�1071.36�(wàn)股股�,并支付�(xiàn)�4.56億元,合�(jì)作價(jià)10.64億元�(gòu)買和成顯�100%股權(quán)�
同時(shí),公司擬向包括上海塔�、芯�(dòng)能基�、隋曉東、王莉莉�4名特定投資者發(fā)行股份募集配套資�,預(yù)�(jì)募集配套資金總額 47,250.00 �(wàn)�。募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)�(jià)和相�(guān)�(fā)行費(fèi)用。發(fā)行價(jià)格為公司第二屆董事會(huì)第三十次�(huì)議決議公告日�20�(gè)交易日公司股票交易均�(jià)�90%,即65.75�/股�
公告顯示,和成顯示是專業(yè)從事液晶顯示材料研發(fā)、生�(chǎn)和銷售的企業(yè),產(chǎn)品主要包括TN、STN、TFT型混合液晶,是國(guó)�(nèi)為數(shù)不多的能夠提供包括TFT混晶材料在內(nèi)的企�(yè)之一,在混晶的研�(fā)和生�(chǎn)上具有明顯優(yōu)�(shì)�
�(jīng)查閱,和成顯�2015年度�(yíng)�(yè)收入2.21億元,歸屬母公司凈利�(rùn)4147.23�(wàn)�,分別相�(dāng)于同期上市公司相�(guān)�(cái)�(wù)指標(biāo)�51.27%�39.42%。另�,標(biāo)的資�(chǎn)2016�1月至6月歸屬母公司凈利�(rùn)�3457.36�(wàn)��
交易�(duì)方承諾,和成顯示2016年�2017年和2018年實(shí)�(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低�6500�(wàn)元�8000�(wàn)元和9500�(wàn)�。如�(yè)�(jī)承諾期間順延,轉(zhuǎn)讓方承諾2019年實(shí)�(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)不低�1.1億元�
飛凱材料�(rèn)為,交易�(duì)方與上市公司在業(yè)�(wù)特點(diǎn)、發(fā)展理�、目�(biāo)市場(chǎng)、人才專�(yè)�(jié)�(gòu)、生�(chǎn)及銷售模式等方面均具有相似性和互補(bǔ)�,雙方在銷售市場(chǎng)、營(yíng)銷管�、技�(shù)研發(fā)、融資渠道等方面整合與協(xié)同的空間廣闊。此�,雙方在�(shí)�(xiàn)�(yōu)�(zhì)客戶資源共享的同�(shí),能�?yàn)楦嘈袠I(yè)客戶提供更完善的綜合技�(shù)解決方案和一體化服務(wù),從而更好地?fù)屪ナ�?chǎng)�(jī)�,提高公司總體市�(chǎng)份額,拓寬新的業(yè)�(wù)�(lǐng)��
分析�(rèn)�,飛凱材料外延式�(fā)展加速�(jìn)軍半�(dǎo)體材料領(lǐng)�。公�7�21日公告,擬以自有資金收購(gòu)大瑞科技�100股權(quán),該公司主要從事半導(dǎo)體封裝用的錫球制造與銷售,系全球BGA、CSP等高端IC封裝用錫球的�(lǐng)�(dǎo)廠商,公司將借助大瑞科技�(yōu)�(zhì)的人才資�、資�(zhì)資源和行�(yè)地位,加速國(guó)�(nèi)半導(dǎo)體封裝用錫球的國(guó)�(chǎn)化�(jìn)�,同�(shí)更好地發(fā)揮協(xié)同效�(yīng),與公司IC濕電子化�(xué)品形成協(xié)同效�(yīng),在IC材料�(lǐng)域布局越發(fā)完善�
公司11�14日公�,擬收購(gòu)�(zhǎng)興昆電的60%股份,該公司�(zhǎng)期致力于�(kāi)�(fā)中高端器件及IC封裝所需的材�,主要專�(yè)生產(chǎn)�(yīng)用于半導(dǎo)體器件、集成電路等封裝所需的環(huán)氧塑封料,可提供�(biāo)�(zhǔn)�、低�(yīng)力型和高�(dǎo)熱型等系列產(chǎn)�,為�(yè)界主要供貨商之一。公司擬通過(guò)�(duì)�(zhǎng)興昆電控股權(quán)的收�(gòu)豐富公司�(chǎn)品線,立足半�(dǎo)體材料的研發(fā)、生�(chǎn)和銷�,積極拓展半�(dǎo)體材料的�(guó)�(nèi)外市�(chǎng);借助�(zhǎng)興昆電、長(zhǎng)興中�(guó)和長(zhǎng)興材料優(yōu)�(zhì)的人才資�、資�(zhì)資源和行�(yè)地位,更好地�(fā)揮協(xié)同效�(yīng),�(jìn)一步豐富和�(yōu)化產(chǎn)�(yè)�(jié)�(gòu),完善公司產(chǎn)�(yè)布局,提高公司在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的綜合�(jìng)�(zhēng)��
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