(RUNTO)最新發(fā)布的《中國學習平板零售市場月度追蹤(China Learning Tablet Retail Market Monthly Tracker)》,2023年,中國學習平板市場全渠道銷量達到了472.1萬臺,同比2022年增長8.1%。
洛圖科技(RUNTO)認為,學習平板市場多方面利好因素共同推動了市場向上邁進。
在“雙減”政策的持續(xù)深化下,家長和學生對優(yōu)質教育的需求并未減少,學習平板通過高效的資源整合成功承接了需求轉移,成為市場增長的根本原因。
此外,產業(yè)本身在2023年也存在諸多的原動力:眾多K12教輔機構紛紛向學習平板等教育智能硬件領域轉型,新的市場參與者的涌入推高了市場規(guī)模;大模型的興起和應用使產品更好地滿足了用戶多元化、高效化的學習需求;產品的教育功能和內容從向學生傳授知識,轉向激發(fā)學生自主學習和自驅力的培養(yǎng),從單一學科教學向多方面素質教育轉變;企業(yè)在電子設備視覺健康方面的創(chuàng)新、中國電子視像行業(yè)協(xié)會聯(lián)合京東以及領先品牌共同發(fā)布的《學習機護眼技術規(guī)范》等,均提升了行業(yè)發(fā)展的質量。
規(guī)模:全年增量集中在第二、三季度
2023年,中國學習平板在線上零售市場的整體推總銷量占到了全渠道的60.4%,達到285.0萬臺。其中,不含拼抖快的線上監(jiān)測市場零售量為為123.7萬臺,同比增長16.0%;銷額38.0億元,同比增長49.4%。
分季度的銷售節(jié)奏方面,第一季度受春節(jié)錯位、促銷期縮短、以及疫情解封后出現(xiàn)的短期消費下降等因素影響,銷量同比略有下降。
進入第二季度,學而思進入市場,小猿、作業(yè)幫等紛紛發(fā)布新品,結合618大促季,季度末銷量出現(xiàn)小高峰。第三季度的增長來自于暑期和學生開學季的購買需求。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,第二、三季度的銷量同比漲幅分別達到52.6%和39.2%,是全年增量的主要來源。
第四季度的表現(xiàn)不如預期,銷量略有下滑,不過仍實現(xiàn)了本年度的最高值,監(jiān)測市場規(guī)模逼近40萬臺。
2022-2023年 中國學習平板線上監(jiān)測市場季度銷量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬臺
品牌:科大訊飛、學而思、小度、小猿位列銷額前四
中國的電子教育硬件市場中,有傳統(tǒng)教育硬件企業(yè)、轉型期教培企業(yè)、互聯(lián)網科技企業(yè)等三方面的勢力在同臺競爭。
2023年,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,小度、科大訊飛、學而思位列線上監(jiān)測市場的前三,同口徑下的合并市占比(CR3)為43.9%。
小度的銷量位居線上監(jiān)測市場榜首。其重兵布局中端產品線,在1000-3000元中端價位以23.9%的銷量份額穩(wěn)居首位。2024年初,小度推出了新品K18,售價2299元,AI功能進一步強化,以期穩(wěn)固在中端市場的領頭地位。
科大訊飛以22.0%的銷額份額排名線上監(jiān)測市場第一。科大訊飛的布局覆蓋高低兩端,產品以星火大模型為核心賣點,率先應用在高端產品中。
學而思的銷額份額占到18.2%,排名線上監(jiān)測市場的第二。當年2月,學而思由K12教培市場轉型至教育硬件市場,憑借在內容資源上的顯著優(yōu)勢,全年以一款均價約4700元的機型xPad贏得市場。到年末又發(fā)布了xPad2系列產品,售價在6500元以上,并將自有的“九章AI大模型”內置到了產品中。
步步高以9.2%的銷量份額排名線上監(jiān)測市場的第四。作為傳統(tǒng)教育硬件企業(yè),其在7月份推出的S7產品以“AI一對一老師”為賣點。
小猿在線上監(jiān)測市場的銷量份額為7.6%,較2022年增長了6.7個百分點,其全年近九成銷量皆來自于當年5月推出的電子紙平板“學練機”,差異化的屏幕技術、護眼功能的營銷和“學練一體”的特點使其迅速破圈。
2023年 中國學習平板線上監(jiān)測市場TOP10品牌份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
整體來看,線上監(jiān)測市場的全年品牌榜中,在銷量和銷額的兩個維度上有8個品牌重疊,小霸王憑借低單價的產品進入銷量前十,優(yōu)學派則憑借7月份推出的高端新品P30,進入銷售額前十。
價格:均價上漲28.8%;3000元以上到Q4占比55%
在中國市場所有的電子產品中,學習平板是相對罕見的價格不低、且還在上漲的優(yōu)質品類。一方面,家長為學生教育付費的意愿和預算較高,另一方面,新入局的品牌企業(yè)大多從中高端產品切入市場,從而抬高了均價。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國學習平板線上監(jiān)測市場的均價為3075元,較2022年上漲高達689元,增幅達到28.8%。
其中,3000元以上的中高端產品份額從2022年第一季度的17.2%上升至2023年第四季度的54.7%,大漲37.5個百分點。
4000-4999元的價位段較2022年上漲9.9個百分點,今年新進入市場的品牌學而思產品在其中占據(jù)近一半的份額。
6000元以上的產品銷量同比上漲82.6%,主要得益于科大訊飛在2023年推出的高端新品T20系列和LUMIE 10系列。
2022-2023 中國學習平板線上監(jiān)測市場價格段銷量結構
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
內容:AI大模型成為學習平板行業(yè)新的競爭陣地
2023年,AI大模型浪潮席卷全球,國內的學習平板市場亦開始上演“百模大戰(zhàn)”,大模型成為了一些品牌擺脫同質化競爭的市場選擇。小度、科大訊飛、學而思、希沃、作業(yè)幫、未來精靈等主流品牌爭相推出與大模型結合的學習平板產品。
AI大模型一方面依托海量的資源和大量的訓練,致力于使學習功能更加精準和高效;另一方面在內容生成(如生成習題、案例分析等)、個性化定制(針對個人的能力來匹配相關的學習內容、定制個人專屬學習計劃)等方面開始發(fā)揮作用。
洛圖科技(RUNTO)分析師劉倩認為,AI大模型等新興技術與電子教育的深度融合,將成為中國學習平板市場競爭的重要陣地。
學習平板重點品牌AI大模型及內容資源配備
資料來源:洛圖科技(RUNTO)整理
屏幕:8寸以下和10-12寸占比上漲;電子紙銷量暴增870%
顯示屏幕是學習平板等電子產品設備最重要、最基礎的部件,分辨率、尺寸、顯示技術則是顯示屏幕的核心競爭維度。
分辨率方面,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),2K分辨率產品占比超過八成,但微降0.4個百分點;而2.5K及以上高分辨率產品占比為9.1%,較2022年增長了4.9個百分點,科大訊飛、希沃等品牌的高端產品對其拉動明顯。
尺寸方面,學習平板的第一尺寸段為10-12英寸,占比近六成,比2022年上漲5個百分點;8英寸以下的小尺寸得益于其小巧便攜和價格較低的優(yōu)勢,市場份額增長6.3個百分點;而14英寸以上的大尺寸段份額較2022年下降約4個百分點,畢竟大尺寸產品的使用場景受限,且部分需插電使用,便攜性較差。
屏幕技術方面,小猿“學練機“以一己之力將電子紙顯示技術(ePaper,墨水屏)在學習平板市場的滲透率大幅拉升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,ePaper屏幕在2023年學習平板市場的銷量占比為7.8%,較2022年增長了6.9個百分點,銷量同比大漲870%。市場均價為3581元,同比2022年增長12.0%。更詳細的市場情況,請參考之前發(fā)布的《年報 | 2023年中國電子紙平板規(guī)模上漲21%;學習本暴漲870%;辦公本占比升至40%》。
2022-2023年 中國學習平板線上監(jiān)測市場屏幕參數(shù)銷量結構
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
預測:2024年中國學習平板市場銷量將破500萬臺
展望后市,在宏觀環(huán)境方面,教育信息化和智能化的推動,以及數(shù)字化學習需求的上升,將是學習平板產業(yè)長期的驅動力。
品牌方面,接下來還將有IT、教培等企業(yè)以新身份進入市場,注入更多內容資源和前沿黑科技的同時,為市場帶來持續(xù)的增長動力。
產品方面,大模型、高分辨率、護眼功能等技術不斷深化;大電池、支架、手寫筆、鍵盤等硬件配置越來越完善;內容資源逐漸擴展至素質教育、興趣培養(yǎng)等領域,為行業(yè)營造更多元化的發(fā)展機遇。
規(guī)模方面,洛圖科技(RUNTO)預測,2024年,中國學習平板市場的全渠道銷量將為502萬臺,同比增長6.4%。其中,線上傳統(tǒng)渠道和新興渠道均將呈現(xiàn)15%以上的漲幅。
站在整個電子教育硬件市場的角度來看,競爭已經從過去的單個硬件產品過渡到了全場景的立體化比拼。終極局面可能將是,品牌企業(yè)在學習平板、詞典筆、兒童智能手表、電子紙學習本、單詞卡、錯題打印機、智能學習燈等產品進行全棧布局,多功能的綜合類產品和特定功能的單品類產品共同發(fā)展。若如此,同一生態(tài)內不同產品間的互聯(lián)互通性能則需要再加強,利用人工智能等革新技術,真正實現(xiàn)因材施教。
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