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2023年全球電子紙市場總結：整體模組出貨量回調9%；標簽下滑，平板、數字標牌高增長

編輯：chinafpd 2024-02-06 09:59:18 瀏覽：1137 來源：

　　洛圖科技（RUNTO）發布的《全球電子紙市場分析季度報告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，2023年，全球電子紙模組的出貨量為2.3億片，同比下降9.2%。

　　整機終端應用方面，全球電子紙標簽（ESL）仍然是出貨量最大的產品方向，出貨量為2.06億片，同比下降了15.6%。電子紙平板（包含Reader和Note）作為第二大的品類，出貨量為1254萬臺，同比增長17.2%。

　　一、電子紙模組：終端需求暫緩，模組出貨量由漲轉跌

　　2023年第三、四季度開始，全球電子紙模組市場失去了過去幾年的漲勢，進而拖累了全年模組市場的表現。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，最終年度累計的出貨量為2.3億片，同比下降9.2%。

　　2022-2023年全球電子紙市場分季度模組出貨量

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬片

　　核心原因在于標簽品類的終端市場需求不足、且終端廠商高庫存所致。其次，2022年的高增長高基數也給2023年的市場回歸埋下了伏筆。2022年的全球電子紙模組出貨量為2.6億片，同比增長了23%。

　　接下來，隨著標簽在北美等新興市場開拓步伐加快，諸如沃爾瑪等零售大單終端需求會陸續釋放，全球庫存逐步緩解，市場供需在2024年將得到改善，并實現出貨量穩定增長。

　　盡管電子紙產業的表現在2023年出現一定起伏，但長遠來看，其憑借低碳環保、護眼、數字化等天然優勢，能夠有利推動社會生產和生活綠色化、健康化、數字化、智慧化的發展，仍將是新型顯示產業中最具代表性和爆炸前景的技術之一。

　　在全球模組產能最集中的中國市場，一系列的有關政策于2023年出臺。8月，工信部等八部門印發《建材行業穩增長工作方案》提出聚焦新型顯示、航空航天、生物醫藥、環境治理、新能源等領域需求，加快新材料產業發展應用。9月，工信部、財政部印發《電子信息制造業2023-2024年穩增長行動方案》，提出在新型顯示方面，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領域，推動AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴大應用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應用。2024年1月，工信部、教育部、科技部等七部門聯合印發《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，提出要加快新型顯示在智能終端、智能網聯汽車、遠程連接、文化內容呈現等場景中推廣。這些利好政策在不同程度上都將促進電子紙產業在中國的的發展。

　　二、電子紙終端：電子紙標簽下降，電子紙平板提升，數字標牌成下一個關注點

　　作為最大出貨量的品類，電子紙標簽市場的需求變化直接決定了整個上游模組廠商的出貨走向。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年電子紙標簽占全球電子紙終端出貨量的92.6%，較2022年下降2.4個百分點。

　　電子紙平板跟隨其后，出貨量占整體市場的5.6%，較2022年小幅提升1.4個百分點。電子紙平板的國際品牌在海外表現依舊良好，中國市場延續2022年的熱度，兩者共同支撐了全球市場繼續增長。

　　B端：電子紙標簽

　　根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年，全球電子紙標簽（ESL）的出貨量為2.06億片，同比下降15.6%。

　　其走勢的衰退更早于電子紙模組的大盤，從第二季度開始就呈現了跌幅，當季出貨量下跌了8.6%。

　　2022-2023年全球電子紙標簽市場季度出貨量及變化

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬片

　　2023年，全球電子紙標簽模組的供應仍主要集中于中國，市場格局有小幅調整，但整體情況變化不大，TOP6廠商為京東方（BOE）、東方科脈（DKE）、興泰盈科、清越科技、漢朔科技（Hanshow）、亞世光電（YES），合計份額（CR6）穩定在90%以上，依舊呈現為高集中度、寡占型的市場格局。

　　標簽品牌方面，競爭格局相對穩定，各大品牌的市場份額隨著各自項目的落地略有調整，但幅度變化并不是很大。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，市場第一大品牌為法國的SES-imagotag，在全年的市場占有率為32%。SES在零售行業深耕時間較長，借助其成熟的經營合作模式、渠道鏈條及品牌效應，能夠在零售領域進行前瞻性、靈活性的布局，全年在英國、意大利、美國、法國、荷蘭等國家的商超連鎖店、家裝零售店、食品零售店、服裝零售店等上千家門店完成布局，有效支撐了其出貨量的增長。進入第四季度，SES多個項目實現了落地，在法國家裝零售商Lapeyre的132多家商店、意大利食品商Unicoop Firenze的110家商店進行了數字化升級，在荷蘭食品批發商HANOS部署了60萬個電子紙標簽。洛圖科技（RUTO）預測，到2024年，隨著沃爾瑪項目的落地執行，美國將成為對SES的出貨量貢獻最大的市場區域之一。

　　2023年全球電子紙標簽市場品牌格局

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　漢朔科技（Hanshow）電子紙標簽的市場表現居全球第二位，2023年出貨量占全球整體市場的28%，下半年業績的提升，助其全年市占比上半年增加了約5個百分點。

　　標簽尺寸方面，3寸以上產品增幅明顯。整體來看，電子紙標簽仍然以小尺寸為主流，2-3寸的尺寸區間的市場份額達到了58.3%，該尺寸段是匹配貨架間隔最合適的尺寸段，未來仍將持續保持這個占比水準。3寸以上標簽的應用也在加快，市場份額逐年提升，2023年達到了28.8%，較2022年提升了5.8個百分點。

　　2020-2023年全球電子紙標簽市場尺寸結構

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　標簽顏色方面，多色標簽成為主流。2023年的顏色結構與2022年對比，可以看出，電子紙模組的顏色向三色集中，三色中以黑白紅、黑白黃為代表，占比升至84.9%，較2022年提升11.4個百分點。雙色模組由于顯示效果、內容及適應溫度等方面不具備優勢，與三色的價格差距也在縮小，因此占比已經降至6%。

　　2022-2023年全球電子紙標簽市場顏色結構

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　C端：電子紙平板

　　根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年，全球電子紙平板的出貨量為1254萬臺，同比增長17.2%。

　　以Kindle為代表的國際品牌支撐起了全球大盤。Kindle盡管新品發布頻率不高，從2023年開始也在中國市場的影響力日漸式微，但其傳統代表性機型在海外市場仍保持了較高的增長。

　　中國作為全球市場最具代表性、最前沿的銷售區域，整體出貨量達到了123萬臺，同比增長20.6%，占全球整體的9.8%，較2022年提升0.5個百分點。

　　中國品牌經歷了2022年的市場火熱之后，在2023年仍保持了較高的產品發布頻率，消費者亦持續關注。全年來看，中國市場共計發布了40款新品。

　　中國市場的銷量有較大部分主要來源于線上。2023年，不含抖音快手等新興電商的線上監測銷量為76.2萬臺，占到全渠道銷量的62%，銷量同比增長12.2%，零售額為18.22億元，同比增長28.5%。

　　電子紙平板的產品結構方面，在中國線上監測市場，閱讀器在Kindle銷量直線下滑的影響下，2023年線上銷量僅為35.8萬臺，同比下降16.4%，占電子紙平板線上市場的比例也由2022年的63%下降至2023年的47%。

　　電子紙辦公本線上銷量為30.7萬臺，同比增長27.4%，市場份額達到了40.3%，較2022年增長了4.8個百分點。

　　電子紙學習本線上銷量為9.7萬臺，同比增長870%，市場份額為12.7%，較2022年大幅提升11.2個百分點。

　　2022-2023年中國電子紙平板線上市場各類產品銷量

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：萬臺

　　電子紙平板的品牌表現方面，在中國線上監測市場，科大訊飛、掌閱、文石銷量領先，科大訊飛、掌閱、文石三大品牌全年穩居線上銷量前三，2023年的銷量均超過了10萬臺，合計占比為53%。同時，其也均實現了同比增長，增幅分別為55.5%、15.5%、19.1%。小猿的銷量排名攀升至第四位。2023年，小猿增長勢頭十分強勁，全年的線上銷量達到了9.3萬臺，同比增長926.5%。

　　電子紙平板的用戶認知方面，科大訊飛的辦公本、掌閱的閱讀器、小猿的學練機等代表性產品已經獲得了中國市場的廣泛認可。

　　關于中國電子紙平板市場的更多信息，可以點擊查看洛圖科技（RUNTO）早前發布的《年報 | 2023年中國電子紙平板市場總結報告》。

　　終端創新：數字標牌成為下一個關注點

　　電子紙模組的下游終端應用范圍正在越來越廣泛，從應用場景來看出現了橫向和縱向的拓展趨勢，從最早的零售辦公場景正在形成“2+1+1+2”的智慧場景布局，即兩大“基礎應用場景”：智慧零售和智慧辦公；一大“潛力應用場景”為智慧教育，一大“開發試點場景”為智慧交通，兩大“有待開發場景”為智慧政務和智慧醫療。

　　教育場景中電子紙學習本和單詞卡在中國教育市場廣受關注，2023年實現了爆發式的增長，未來幾年也將保持較好的增長潛力。

　　交通場景的應用試點及項目落地不斷推進，成功案例數量不斷增多，特別是大尺寸電子紙公交站牌、信息牌在歐洲的發展十分迅速。

　　政務和醫療場景市場現階段的規模雖然幾乎可以忽略不計，但實現了從無到有的轉變。

　　電子紙六大應用場景：橫向領域拓寬，縱向產品深化