近日，TCL科技在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，二、三季度是行業(yè)的需求旺季，在供給側(cè)按需生產(chǎn)的情況下，預(yù)計(jì)行業(yè)稼動(dòng)率將呈現(xiàn)旺季提高，淡季企穩(wěn)的趨勢(shì)。目前，面板廠、品牌商及渠道商的電視面板庫(kù)存依舊處于健康水平，預(yù)計(jì)大尺寸面板價(jià)格趨勢(shì)也將與去年趨同，上漲動(dòng)能有望延續(xù)至9月。而從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，65吋、75吋主力產(chǎn)品則將受益于更集中的供給格局和更強(qiáng)勁的需求，從而有更好的價(jià)格表現(xiàn)。
圖源：TCL官網(wǎng)
從需求側(cè)來(lái)看，電視面板需求面積仍在保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，全球電視平均尺寸在2024年一季度達(dá)到50.7吋，同比去年同期增長(zhǎng)2.4吋，大尺寸化是行業(yè)的長(zhǎng)期趨勢(shì)，將推動(dòng)需求面積保持長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。
從供給側(cè)來(lái)看，行業(yè)沒(méi)有新的大尺寸產(chǎn)能投入，并且海外低效產(chǎn)能仍在不斷退出，供給側(cè)格局在持續(xù)優(yōu)化。隨著行業(yè)格局向好，按需生產(chǎn)逐漸成為行業(yè)共識(shí)，行業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展的新階段。
基于如上兩個(gè)原因，TCL科技認(rèn)為，大尺寸面板供需關(guān)系有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步改善，大尺寸產(chǎn)品的價(jià)格也將保持向好態(tài)勢(shì)。
IT面板價(jià)格方面，TCL科技認(rèn)為，顯示器面板由于尺寸接近電視面板，產(chǎn)能會(huì)受到電視面板產(chǎn)能稼動(dòng)率的影響，當(dāng)前進(jìn)入電視備貨旺季，高世代線(xiàn)產(chǎn)能稼動(dòng)提升，顯示器面板產(chǎn)能也趨于緊張。同時(shí)，顯示器下游終端出貨呈現(xiàn)回暖增長(zhǎng)，因此近期顯示器面板價(jià)格出現(xiàn)小幅提升趨勢(shì)。筆電面板目前價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。長(zhǎng)期來(lái)看，在需求側(cè)，AI浪潮有望催化筆電終端需求增長(zhǎng)；在供給側(cè)，國(guó)內(nèi)廠商的高世代線(xiàn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能有望持續(xù)替代海外低效產(chǎn)能，供給側(cè)結(jié)構(gòu)會(huì)進(jìn)一步改善。公司對(duì)筆電面板的長(zhǎng)期趨勢(shì)保持積極態(tài)度。
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