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　　●     文/李佳恬

　　一、產業伴隨大陸新設高世代面板廠與轉型觸控而成長

　　(一) 市場規模分析

　　2010年臺灣彩色濾光片(CF)產業隨著韓國廠全面內制、臺灣面板廠商內制比率持續拉高的情勢下，專業彩色濾光片廠商配合面板廠的生產，僅存日本面板廠商會對外采購彩色濾光片。因此，幾乎所有面板生產線都搭配內制CF生產線，以提供自身所需之用，若有不足才會向日本或臺灣進行采購。2010年受惠于高世代面板廠的建置，又2009年逢面板產業受金融海嘯影響后的低點，故2010年產值由2009年的32億2400萬美元(1,066億元新臺幣)成長至38億6700萬美元(1,224億元新臺幣)，成長率達15％。

　　進入2011年后，由于面板廠為降低生產成本，持續向上游整合關鍵零組件成為不可避免的現象，固守傳統生產模式將無法確保未來的生存。另外，彩色濾光片廠商的新機會在于中國大陸市場的高世代面板廠的建置，由于中國TFT LCD業者起步較慢，向國外進口彩色濾光片比例仍高，這塊市場也是各個專業外售CF廠商的必爭之地，搭配臺灣面板廠一同前往設廠。2011年受惠于中國大陸市場新增的高世代面板廠產能，預計將持續提高臺灣彩色濾光片達42億2600萬美元，成長率達9％。但未來隨著中國面板廠日益增加，其內制CF程度亦會開始升高，彩色濾光片產業可能又將面臨市場萎縮的情況，長期而言，應加強穩固與面板廠的合作。

　　(二)2010年各季產值表現

　　2010年第2季的彩色濾光片產業方面，隨著大尺寸液晶面板在大陸消耗庫存結束，電視產品開始出現拉貨需求，因而在傳統淡季第2季出現 9.8%的微幅成長。2010年第3季，隨著專業CF廠商達虹與和鑫相繼將4.5代與5代CF生產線轉作觸控面板，與面板廠搭配的彩色濾光片內制產能則持續擴充。但2010年第3季受中國彩電庫存迭高的影響，導致需求大幅減少，故大尺寸TFT-LCD價格下跌，使得CF產業產值下跌幅度約8%，延續產業低潮期第4季亦持續下跌10％。

　　中國TFT LCD業者已開始朝向內制CF潮流走，預期CF市場將再度陷入供過于求之困境。以臺灣而言，專業CF廠已開始轉向其它產品生產，例如投射式電容觸控面板或太陽能電池模塊產業，由于CF生產線可以相對容易轉換成觸控玻璃生產線，故紛紛向CF之外開拓新市場，而原CF的產品則持續穩固有供應合作之面板廠，伴隨面板景氣的回升， 2011年第1季后產值將逐步回穩。

　　二、主要廠商發展動向

　　以經營型態來看，CF產業主要區分為內制及專業外售兩種模式。由于CF占液晶電視面板成本結構將近20%，因此成為最積極整合的關鍵零組件之一，內制化的趨勢非常明顯，此趨勢為專業CF 外售廠帶來不小的經營壓力。彩色濾光片之內制與外售情況，目前6代線以下已不再擴增CF產能，而8代線以上的CF全部為內制，韓國全為面板廠內制CF，臺灣則已走向8成以上內制，僅剩日本面板廠仍向外采購CF，而中國新建的高世代面板廠產能則帶動CF廠商于當地配合面板廠的機會。故全球彩色濾光片產業中，內制比較將由2010年的79％，預計2011年將首度超越80％的內制比率。

　　以CF廠商來分類，其中專業外售型市場主要為日本的Toppan、DNP、Toray、住友化學、ACTI等廠商所提供，臺灣則以和鑫光電、達虹科技、臺灣凸版國際彩光等為主要之CF專業外售廠商，其中達虹科技與臺灣凸版已被友達光電垂直整合進入集團體系，和鑫則將產線轉向生產觸控面板，故2010年可見彩色濾光片專業外售型逐漸式微，主要策略動向包含轉做觸控面板，提高制作的附加價值，另一方面，則是整并入臺灣面板廠商體系中，確保彩色濾光片的出貨穩定。

　　展望未來，可見臺灣面板廠商內制彩色濾光片的比率逐漸提高，彩晶由2010年投入資金擴增設備產能，將CF全面內制，目前可見臺灣彩色濾光片的內制比率已達8成以上，未來也將持續往上攀升，原因在于面板廠盼能藉由垂直整合來降低成本，外售CF專業廠商除了穩固合作對象之外，則正在考慮如何藉由轉型觸控或其它方向，來提高自身公司的競爭力。

　　三、IEK觀點

　　彩色濾光片產業面臨整合面板廠布局的團體戰、產業的轉型期，未來廠商如何在未來新的競局中維持競爭力，將朝向布局中國大陸、穩固客戶掌握終端需求前進。

　　(一) 布局中國大陸

　　由于大尺寸TFT LCD廠商臺、中、日、韓之新建高世代面板廠轉向中國大陸布局，中國大陸廠商京東方(BOE)于北京的8.5代線、華星光電(ChinaStar)于深圳的8.5代線，將持續進入量產中，量產時程約在2011年第三季至第四季之間。受惠于中國面板廠商對內制彩色濾光片的成熟度不高，短期將受惠于專業型外售CF廠商合作生產。另外，臺灣彩色濾光片廠商也將搭配臺灣面板廠商內制的需求，共同于中國大陸擴增新的產能。

　　(二) 穩固客戶，掌握終端需求

　　由于目前全球CF廠商大多以面板廠內制為主，10年比率高達近80％，故CF廠商與面板廠的客戶關系越益緊密，所以如何穩固客戶出貨量即成為重要的議題。同時，終端產品的需求走向搭配觸控的產品亦大幅拓展中、彩度的提高、分辨率提高、線幅縮小、透光度提高等議題，持續跟隨終端產品的需求前進中。

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