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文/劉美君

　　以現今的玻璃基板市場來看，搭配TFT LCD面板的重要關鍵零組件-無堿玻璃基板仍為市場的主流，而無堿玻璃基板的產出與營收，也一直跟隨著TFT LCD面板的景氣起伏。2010年全球面板景氣堪稱詭譎多變，“旺季不旺、淡季不淡”，讓玻璃基板業者在產能的調配上遭逢巨大的挑戰。由于全球經濟的秩序仍尚未由金融海嘯的風暴中完全康復，市場需求端任何的非常態變動都將在整體面板供應鏈上加深長鞭效應的效果，這也將是2011年后玻璃基板業者所需面臨的極大挑戰。

　　目前全球無堿玻璃基板的生產，仍以美國、日本的廠商為業界之牛耳，呈現高度寡占的態勢。2010年Smart Phone以及Tablet等新興產品的熱銷，為面板產業尋得了另一片天的可能性，此外環保議題的風起云涌，也讓面板產品在制造過程當中，添加了更多綠色的議題。而應對面板產品的規格改變，玻璃基板的規格與特性也同樣亦步亦趨，期盼透過制程與配方的演進，創造玻璃基板更多無限的可能性。本文將從全球玻璃基板市場狀態談起，同時將闡述玻璃基板產品的規格變遷，一一探討未來玻璃基板發展的道路。

　　一、全球玻璃基板市場現況與展望

　　1、2010年市況仍屬旺季不旺、淡季不淡，預計2011年將有所調整

　　2010年全球玻璃基板產業景氣狀態相較于2009年有回溫的趨勢，全年整體而言在大部分面板業者恢復正常的面板投產時程之后，對于上游玻璃基板需求也漸趨正常，因而帶動出貨與產值的表現。全球玻璃基板產業表現，以上下半年的狀態來做區分，2010年上半年由于下游庫存回補，使得面板廠產能大開，產能利用率普遍超過9成以上，因此對于玻璃基板的需求也持續擴大。然而時序進入下半年，景氣出現反轉的現象，終端需求再度減少。主要原因在于歐美市場景氣仍然不見起色。美國市場受到經濟政策無法有效改善失業率以及金融體質，市場消費力道持續保守，而歐洲市場則因為歐債風暴拖累，對金融秩序的恢復雪上加霜，因而在2010年傳統旺季的購買力仍無明顯好轉。而在中國市場部分，上半年呈現活絡的景象，各終端品牌在政策激勵下不斷推出新機種搶市。不過在2010年第二季之后，因五一假期銷售不如預期，導致整機庫存水平攀升，連帶對面板的需求轉弱，面板庫存問題逐漸浮現，報價也紛紛下跌。直至2010年結束之前，中國的庫存問題仍未完全解決，面板的出貨與報價均呈現緊縮的局面，面板廠不得不再度選擇調降產能利用率來因應，因此也影響對玻璃基板的需求。

　　展望2011年，由于中國的庫存問題已經在2011年初時逐步清空，歐美的終端需求也呈現穩定的狀態，而新產品的應用如智能型手機以及Tablet等產品的的持續放量，都對未來面板的銷售將有所幫助，亦將拉動玻璃基板的出貨。依據工研院IEK的統計，預計2011因終端對面板需求，以及玻璃基板業者產出增加的情形之下，全球玻璃基板產值將有所提升，自2010年的10，384.1百萬美元達到2011年的11，941.7百萬美元的規模(圖1)。 

　　2、2011年日本強震引發供需議題

　　2011年3月，日本東日本發生大地震，由于大部分的玻璃基板熔爐都設置在遠離震央的關西或是其他地區，因此熔爐本身受損的情形并不嚴重。比較重要的是關東地區的靜岡縣與神奈川縣的分區供電，由于日本康寧在靜岡設有熔爐，主要是供應Sharp G8的玻璃基板，而位于旭硝子神奈川縣橫濱的京濱工廠，亦設有玻璃基板熔爐裝置，若實行分區供電，將分別影響日本康寧靜岡廠以及旭硝子京濱工廠的玻璃基板產出，值得多所關注。

　　然而日前Sharp發言人表達，由于一部份生產液晶面板所需的氣體供應短缺，因此原訂在4月初暫停生產的三重縣龜山8代線以及大阪堺市的10代線，其暫停生產時間延長至4月底或5月初才會進行復工。外界揣測停工時間延長的主因應不只是生產用氣體短缺的因素，而是因為日本LCD TV市場受震災影響而緊縮，在日本市場擁有龐大占有率的Sharp因而受到牽連，不得不以停工減產的方式來對應市場變化。在Sharp發表暫停生產的說明之后，康寧隨即發表聲明，對應Sharp的8代線與10代線工廠暫停生產的政策，康寧位于靜岡與堺市，主力供應Sharp的玻璃熔爐產出不受影響，其產出將藉由全球調貨的方式，供應其他各地分公司的需求。另外，日本工廠早先已將部分產能轉做新一代表面強化玻璃產品線-Gorilla來使用，而目前全球各面板業者對Gorilla的需求力道相當大，因此康寧在日本的熔爐亦將全力供應全球所需，不受Sharp停工的影響。

　　3、中國市場成為下一階段玻璃基板投資重點區域

　　在其他地區部分，2012年之后，中國當地的高世代面板生產線產能將逐步開出，也將吸引玻璃基板業者前往設置熔爐以因應需求，目前美商康寧以及日系的旭硝子都表達前往投資的意愿。此外，中國的彩虹(Irico)集團亦投入5代線玻璃基板的制造，期望能達到5代玻璃基板60%國產化的目標，預計在各業者的熱絡投資風潮下，2012年之后，全球玻璃基板新產能開出重點的焦點將集中在中國市場，預計也將帶動2012年全球玻璃基板產值將成長至13，374.7百萬美元(圖1)。

　　二、全球玻璃基板仍由美、日業者寡占分食

　　在玻璃基板的生產狀態上，2010年全球無堿玻璃基板仍以美商康寧(Corning；含韓國三星康寧)稱霸，供應全球主要面板業者無堿玻璃之用，產線橫跨從3.5代至10代。其次緊追在后的則為日本的旭硝子，電氣硝子為第三，安瀚視特(Avanstrate)則為第四，總計這四家專業生產無堿玻璃基板的公司囊括了全球近九成以上的白板供應量。

　　由于臺、韓在面板產能擴增的速度上較日本為快，因此2010年新設熔爐的地點亦多以兩地為主。而隨著日本Sharp在 市的10代線生產能力不斷強化，預計未來日本當地的玻璃基板產出應有所成長。

　　表1  2010年全球重要TFT LCD廠商與玻璃基板業者供應關系

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