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文/葉錦清

　　前言

　　偏光片在不同尺寸面板中所占的成本比重有所不同，以32寸LCD TV面板關鍵零組件(背光模塊、驅動IC、玻璃基板、偏光片、彩色濾光片)成本為例，偏光片大約占面板成本10% 左右，僅次于背光模塊與玻璃基板的比重。偏光片屬于高精密度的光學材料技術，因此進入門坎較高，導致早期全球偏光片市場為日系廠商所寡占，而日本的偏光片制造商幾乎都是專業的制造廠商，并非屬于面板廠的子公司。近幾年來，由于面板廠持續投資偏光片技術，并且積極的整合至集團內，專業偏光片廠商的市占率已經開始受到侵蝕。

　　面板廠投資的偏光片市占持續上升 

　　以LG Display為例，2002年LG Electronic的子公司LG化學開始投入偏光片的研發，同時供應LG Display偏光片。隨著LG Display面板的營收增長，LG 化學在偏光片的市占率逐漸提升，以營收的角度，2006年LG化學在全球偏光片的市占中只有18.7%，2010年已經到達22.8%，是全球第二大的偏光片制造商，如表1所示。如果以偏光片的生產面積來看，LG化學已經超越日東電工，成為全球最大的偏光片公司。

　　2007年3月，三星電子并購偏光片廠Ace Digitech之后，使得原本偏光片市占率不到1% 的公司，到了2010年的市占率已經超過5%。隨著韓國成為全球LCD面板業龍頭，在全球偏光片市占率不斷上揚，帶動韓國在全球偏光片產業地位顯著提升。

　　明基材料(BenQ Material)，前身為達信(Daxon)科技于1998年成立，為面板廠友達所投資的子公司，于2010年9月8日起更名為明基材料。明基材料于2010年11月12日，以每股23元掛牌上市。明基材料在全球偏光片的市占中，2006年只有4.5%，2010年已經到達6.0%。 奇美材料于2005年由奇美實業投資創立，產品以液晶顯示器用偏光片為主，在2006年尚無明顯的市占率，可能也在2.0%以內，2010年已經達到偏光片全球市占率約5.2%。并于2010年8月30日登錄興柜交易，預計于2011年可掛牌上市。

　　由近五年的市場統計發現，LG化學、Ace Digitech、明基材料到奇美材料，都顯示偏光片制造商在垂直整合的供應鏈中，全球市占率明顯提升。

　　表1 全球偏光片市占變化(銷售額) 

　　注：（）中為母公司

　　專業偏光片廠商面臨挑戰 

　　反觀專業偏光片廠商似乎只有住友化學可以保持市占率的成長，其余廠商的市占率一律往下滑。以全球偏光片營收最大的公司—日東電工為例：全球偏光片市占率從2006年的37.5%下滑到到2010年的32.3%，剩下不到3分之一。另外一家日本的偏光片廠三立，還曾經將技術移轉給臺灣的力特光電，也是下滑的。從2006年的5.8%下滑到到2010年的4.6%。

　　另外，臺灣唯一的專業偏光片廠商力特光電，也是面板廠的垂直整合過程中市占率下滑最多的。力特光電成立于1998年，是最早從日本技術移轉的公司，早期和日本三立合作，由附加價值最低的后段加工做起,接著再向三立要求技術轉移，將前端復雜制程陸續學到手。2001年的營收約23.4億，而且掛牌公開上市。2005年營收到達217.6億臺幣之后就開持續下滑，到了2009年，只剩下51億臺幣，如表2所示。力特光電不僅營收下滑，而且公司的凈利是負的，代表是虧損的狀態，同時市占率也持續下滑，從2006年的13.1%下滑至2010年1.9%。在2010年，力特光電在臺南的其中一條生產線賣給明基材料。 2006年營收到達213.3億臺幣之后就持續下滑，到了2009年，只剩下51億臺幣，如表2所示。力特光電不僅營收下滑，市占率也持續下滑，從2006年的13.1%下滑至2010年1.9%。甚至在2010年，力特光電在臺南的其中一條生產線賣給明基材料。

　　表2 力特光電歷年營收

　　結語 

　　面板廠為了降低零組件成本，不斷的將液晶面板的關鍵零組件整并到自己的集團中，全球前四大面板廠都在進行這項投資。與其它的關鍵零組件相比，偏光片是比較晚發生的一項，但是以目前的趨勢來看，勢將不可避免。全球前四大面板廠所投資的偏光片廠市占率持續上升，相對的除了住友化學之外，全球的專業偏光片廠目前的市占持續下滑。垂直整合的趨勢如果持續蔓延到其他關鍵零組件，目前就只剩下玻璃基板是專業制造廠。而玻璃基板是否會走向偏光片的產業現況，則有待觀察。

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