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　　WWDC 將于6 月召開，蘋果供應鏈關注升溫，智能健康將成為重點方向。

　　本周蘋果正式宣布將于6 月2 日在美國舊金山召開2014 年WWDC 開發者大會，根據以往的慣例，WWDC 將是蘋果進行系統更新的主要時間，預計今年iOS 8 將有可能在WWDC 上正式發布，根據過去一段時間各個媒體的爆料，Healthbook 將是iOS 新加入的功能，根據科技博客9to5Mac 公布的設想截圖，Healthbook 將使用卡片式界面，用戶將可以查看相關計量數據，如體重、食物攝入、活動和睡眠習慣，該應用將可分析“血液指標（bloodwork）”，包括血壓、血糖水平。我們認為該應用將依賴蘋果今年重頭新品iWatch 或第三方穿戴式設備，智能健康將成為市場重點關注的方向。建議關注穿戴式相關的零組件、代工、品牌企業。

　　亞馬遜推出 Fire TV，主打語音搜索、強大性能、游戲平臺。Fire TV內置了一顆來自高通四核處理器，搭配Adreno 320 圖形處理芯片，2 GB內存與8 GB 機身存儲。連接性方面支持藍牙4.0 和MIMO Wi-Fi，Amazon稱FireTV 的性能要比競爭對手高出3 倍。迪士尼、Gameloft、藝電、世嘉、育碧和Double Fine 等公司已經與Amazon 達成合作伙伴，不久的將來這些游戲開發商將為Fire TV 推出游戲，Amazon 自己的游戲工作室已經為Fire TV 推出了第一款游戲Sev Zero。Fire TV 的售價為99美元，與Apple TV 價格相同。而谷歌也計劃在6 月的開發者大會上發布Android TV 機頂盒，游戲機頂盒已經成為國際大廠爭奪客戶的重要戰場，建議關注A 股相關公司。

　　微軟發布 WP 8.1，主推語音助理Cortana。Cortana 是微軟用來對抗蘋果Siri、谷歌Google Now 的新武器，盡管目前仍是測試版功能，但是Cortana 主打的個人助理模式有自身特點，模擬人思考方式和語氣，具有不斷學習用戶習慣和偏好的功能，速度快識別較為準確，同時Cortana一開始就支持訪問第三方應用程序中的信息，大大擴展了其應用場景。

　　此外Cortana 也確定將會應用于微軟的車載智能系統Windows in theCar。

　　蘋果周期啟動，消費電子反擊開始。蘋果作為消費電子旗幟，新產品自2Q 開始量產，3Q 后期發布，每年4 月到10 月是A 股電子公司預期從底部上升到高點的過程，由于A 股預期波動激烈的特點，蘋果周期是電子投資最重要的投資窗口。正如我們數周來一直強調，4 月開始將進入蘋果為首的消費電子大反攻。事實上一季度中低端供應鏈景氣度好于預期，該鏈條多數公司已經調整到20-25 倍估值區間，具有很好的安全邊際。而二季度蘋果產業鏈將按照芯片、設備、零件、組裝的順序依次啟動。同時在1 季報披露過程中，建議投資者關注LED 等產業鏈中業績確定性更好的優質公司。我們建議投資者關注蘋果產業鏈的欣旺達、立訊精密、德賽電池、安潔科技、大族激光、歌爾聲學、環旭電子、水晶光電，中低端手機產業鏈的長盈精密、歐菲光、勁勝股份、順絡電子，LED產業鏈的三安光電、陽光照明等公司。