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中信建投：蘋果新�3Q14問世 多數個股投資時點到來

編輯：admin 2014-05-13 22:09:53 瀏覽�558  來源：元器件交易�

　　蘋果斥資32 億美元收購耳機制造和串流音樂服務商Beats Electronics，預料本周將會趨于明朗，同時也將是本周科技界最受矚目的焦點。上�05/09(�)收購消息一出，盡管仍有可能破局，卻仍引發歌爾聲學暴跌，連帶拖累誤傷A 股相關蘋果概念股，港股AAC 下午盤也因個別利空籠罩而一泄千里、一度大跌超�8%…� 

　　過去蘋果只選擇收購小公司以納入相關技術或引進人才，這次罕見的大手筆收購，預示了蘋果啟動了大宗收購機制，業界甚至認為蘋果將來也可能收購美食評論網Yelp、行動支付公司Square，以及社群網站Twitter…�  在蘋果概念股方面�4Q13 我們曾大聲疾呼千萬別誤信蘋果跨年大行情，正是因為臺系FPC 軟板廠、HDI 手機板廠并未接獲追加訂單，因此A 股公司當然不可能獨強；同樣地，臺系零組件廠商目前已經開始動作了，預料6 月份全面啟動，A 股公司當然基本面也不會獨弱，現階段正是介入的好時間點。然�4Q13 以來這波忽悠破滅的crash，貌似已經讓不少機構投資者對蘋果的興趣缺缺，但其實不用過度悲觀� 

　　而這次蘋果若成功入主Beats，將順理成章地把Beats Music 納入版圖，全力整合去挑戰Spotify 的龍頭地位，同時因為取得Beats 的音效調整技術和高階耳機實力，也可改善蘋果耳機一直是個短板的問題。在配套供應商方面，臺灣的美律本來就已經是蘋果的合格供應商，而且也早已經是Beats 的代工廠，同時符合了不少條件，很有可能是本次收購案最直接受惠的對象� 

　　核心觀點：訂單穩健向上，預示春燕歸�  1). 新品問世前蘋果概念股遭誤傷，多數基本面無虞、正好撿便宜  日前因為蘋果收購Beats 的消息引發歌爾聲學暴跌，連帶拖累誤傷A �"其他"相關蘋果概念股，正好也創造出另一個撿"其他"便宜的好機會。在此必須強調的是，歌爾聲學是受到個別事件因素所影響，并不代表我們不看好整個蘋果供應鏈，事實上蘋果"其他"相關概念股基本面無虞，正適合擇優布局�  蘋果概念股從4Q13 被一路忽悠卻一路下墜，現階段不少機構投資者表示對此興趣缺缺。然而，�1~2 周臺系主流FPC 軟板廠確�6 月份將開始為"水果公司"配套出貨，依其推測iPhone6 理論上將按照原定計劃�9 月份推出，然而上周部分供應商亦傳出問世時間可望提前到8 月份。此舉也說明了我們日前的觀點：相關配套廠商近期陸續準備就緒，一切將靜候蘋�6 月份正式下達量產指令�

　　2014 年蘋果將�4.7 寸和5.5 寸等2 款新手機問世，從臺系供應鏈所透露的信息來看，新款手機預料將于8~9 月份問世，而iWatch 也有望在4Q14 上市。這些手機訂單意向已經交付鴻海及和碩等臺系組裝廠，而iWatch 也交由廣達旗下的鼎天負責，此外，10 月份預料還將�9.7 寸iPad Air �7.9 寸iPad mini 繼續推出，因�3Q14 之后的電子股行情確實可以仰賴蘋果新品的推波助瀾� 整體就蘋果商機而言，所謂蘋果大年的概念，其實有大半年是不存在的，相關概念股也從4Q13 當時高估值一路跌到現在的低估值，不過近期蘋果相關配套廠商近期將陸續準備就緒，一切將靜候蘋�6 月份正式下達量產指令，同時A 股相關個股也已經呈現低估值狀態，現在再去介入，再面臨大跌的風險就降低很多，而且在可期的未來，也只有上漲的方向� 

　　相關概念股則包括：立訊精密、長盈精密、安潔科技、欣旺達�德賽電池、環旭電子、共達電�…� 2). 蘋果收購Beats可能使臺系器件廠因此受惠蘋果如果成功入主Beats，那么也將順理成章地�2014 年初才推出的Beats Music 納入版圖，全力整合去挑戰Spotify 的龍頭地位，進一步強化蘋果在音樂服務市場的實力，但別忘了蘋果此舉，很大一部分還是看中Beats 的音效調整技術和高階耳機實力，尤其蘋果在耳機領域一直是個短板，因此納入Beats 之后將可以順勢改善， 從而同時強化手機本身和耳機配件，也可順便藉此增強音樂訂閱消費市場�

　　我們先不說3Q14 即將陸續發布的蘋果新品如iPhone6 等，畢竟這些訂單意向早已分配出去，一切就等蘋果最終發號施令、全面啟動，整體受惠的包括臺灣的大立光、美律、可成�華�、嘉聯益…，以及大陸的立訊精密、長盈精密、安潔科技、欣旺達、德賽電池、環旭電子、共達電�…。然而，其他產品或下一代產品呢？未來的便攜式、穿戴式設備呢？尤其是Beats 一旦納入版圖之后，在聲學器件領域會不會出現部分洗牌呢？也許會、也許不會，畢竟"蘋果收購Beats 后應該還是會按照自己的供應鏈體系"� 

　　臺灣老牌電聲元件廠美律實業，過去多以手機內建麥克風、免持聽筒產品為主，現階段也早已拓展了諸多高單價頭戴式耳機客戶訂單，主要客戶群包括了：Apple、Beats、Sony、BOSE、Creative、Sennheiser…等品牌，近期在深圳、蘇州、泰國等地同步擴產，產能正大幅提升，資本支出飆增400%。日前歐美外資大買美律股票，正是看好美律所提出的資本支出計劃，其中有超�50%的擴充產能被指定用于2H14 將出貨的智能裝置，并看好美律將受惠于iPhone 和iPad 訂單挹注� 

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