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　　一季度，新舊交替的節點，看似平穩的全球TV面板市場，也正在迎來諸多新的變化。群智咨詢（Sigmaintell）就2017年一季度全球電視面板市場簡要總結如下。

　　一、出貨量和出貨面積增長現巨大落差 分別同比下降0.8％和增長11.7％

　　根據群智咨詢（Sigmaintell）調查數據，2017年一季度全球電視面板出貨量為5960萬片，同比下降0.8％；出貨面積為3180萬平方米，同比增長11.7％。從規模來看，一季度的顯著特征就是出貨量和出貨面積增長的巨大落差。群智咨詢（Sigmaintell）分析這其中的主要原因有三點：

　　（一）產品結構調整：隨著中小尺寸電視面板價格在2016年經歷大幅上漲，面臨日漸微弱的盈利窘境，整機廠商加速調整步伐，更積極地將產品結構往55英寸以上大尺寸轉移。

　　（二）突發事件：夏普SDP斷供事件，影響了市場對大尺寸面板的供需風險預期，一些整機廠商提前備貨效應從一季度開始顯現。

　　（三）庫存因素：經歷2016年底的年末大促銷，國外品牌大尺寸庫存偏低。

　　二、全球TV面板市場平均尺寸再創新高

　　據群智咨詢（Sigmaintell）數據顯示，一季度全球TV面板市場平均尺寸達到44.2英寸，環比2016年四季度增長0.8英寸。從尺寸結構來看，全球48英寸以上尺寸段占比為39.3％，環比增長了2.9個百分比。這一數據顯示出在供需雙方的積極推動下，全球大尺寸速度依然很快，而在品牌廠商維持獲利和BP增長的雙重壓力下，預計這一勢頭將持續到二季度。

　　三、競爭格局回歸“三足鼎立” 韓廠調結構 中國大陸和鴻海系積極發力

　　從一季度面板廠商出貨表現來看，LGD穩居全球第一的位置，總出貨量為1251萬片；群創和京東方（BOE）出貨量分別為944萬片和913萬片。

　　（一）LGD競爭地位穩固

　　無論是出貨量還是出貨面積來看，LGD在全球電視面板市場競爭力相當穩固，從2016年Q4開始其積極調整產品結構，進一步降低32英寸等小尺寸的產品占比，增加65、75英寸等大尺寸和超大尺寸占比；隨著全球產業格局重構，其客戶群也正在逐漸擴大，2017年除了LGE、創維等戰略客戶以外，LGD對索尼供貨將積極增長，也將開始與三星電子建立供貨關系。

　　（二）群創積極調整產品結構

　　群創方面，響應速度非常快，從一季度開始群創也積極調整產品結構，其39．5英寸供貨在3個月內下降了31％，也轉而積極增加65和75英寸。新產能方面，G8.6代一季度還處于緩慢爬坡中，尚未對供貨產生貢獻。

　　（三）夏普產能嫁動率維持高位 出貨面積同比增57％

　　一季度夏普雖然斷供外部品牌，但產能嫁動率維持高位。隨著面板斷供，一季度鴻海也全面掌控了夏普品牌代工業務，在中國大陸、歐洲、日本等地區的積極品牌擴張和價格促銷計劃也拉動著備貨需求。除此以外，夏普面板也用于鴻海代工客戶，如Vizio等，但對三星電子及中國大陸品牌客戶仍維持停止供貨關系。

　　（四）京東方出貨面積下降 側重增加43和55英寸

　　京東方（BOE）方面，首先，隨著京東方在IT市場特別是Notebook競爭力的增強，G8．5代TV面板產能持續受到擠壓，占比繼續下降。而且，從2016年四季度開始BOE在調結構方面也不遺余力，其32英寸的出貨減少到每月180萬片左右，積極增加43英寸和55英寸。根據群智咨詢（Sigmaintell）統計數據，其55英寸出貨在三個月內也增長了15％；雖然，福州G8.5代尚未量產，但43英寸近期也有積極的增長，預計隨著新產線開出，其43英寸二季度將大幅增加。

　　（五）華星光電、中電熊貓大尺寸出貨同比倍數增長

　　隨著產能擴充和對55英寸的產品布局到位，其他中國大陸面板廠也快速增長。一季度華星光電出貨面積達到388萬平方米，超過BOE，并與友達的出貨面積僅有9.5萬平方米的微弱差距。

　　隨著中電熊貓南京G8.5代達到滿產，其55英寸供貨在一季度超過200K每月，同比數倍增長。但由于產能單薄和產品特性的限制，其客戶群主要集中在中國代工市場，客戶基礎有待突破。

　　自鴻海收購夏普以后，全球TV面板產業的“三國四地”時代已經畫上句號，以韓國地區、中國大陸地區和臺灣地區為主的新“三足鼎立”格局正在動蕩中形成。過去的，如冬雪漸漸消融，新生的，是否將如春草日漸繁茂？在新的時期，各大面板廠也需要積極且理性的尋找新的發展契機和市場定位。

　　2017年一季度全球電視面板出貨量排名

　　（單位：百萬片）

　　2017年一季度全球電視面板出貨面積排名

　　（單位：百萬平方米）