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　　OLED供需最新分析－設備投資布局符合預期但OLED供給緊張

　　DisplaySupply Chain Consultants （DSCC） 近期發布了最新一期的季度OLED供需報告，在過去追蹤OLED產能布局，良率以及出貨按不同應用的基礎上又額外增加了柔性顯示以及可彎曲可折疊應用產品的分類數據，以及OLED設備市場的份額預測，包括蒸鍍設備，噴墨印刷，光刻設備以及準分子激光退火設備。

　　DSCC CEO Ross Young說道，“OLED市場成長非常迅速，因為整個智能手機市場都希望在未來6－8年完全轉變為OLED面板手機。OLED不僅僅能夠帶來不錯的顯示體驗如對比度，視角等性能，同時能夠使得在固有的大尺寸固定形態的手機上實現可折疊可彎曲效果，此外也能夠變得更輕以及在柔性顯示應用中更加堅固，這些優勢都能夠使得智能手機廠商與OLED面板廠商增加平均售價而獲取高利。隨著三星與蘋果預計在2019年時智能手機產品能夠至少消耗掉60％的OLED產能，其他的智能手機品牌商會面臨缺貨恐懼，他們擔心無法保證有足夠的產能供給來支持他們的OLED手機生產，所以其它手機廠商通過預付定金或者首期款來鼓勵更多的面板廠商布局OLED產能或是現有的OLED廠商擴大產能投資。

　　隨著三星顯示公布OLED的利潤較LCD可觀，同時OLED需求強勢，顯示行業業者紛紛開始逐步布局OLED投資。但是由于OLED投資相對LCD是資本密集型需求，意味著即使在2017年預訂設備資本投入，緊接著數年也要面臨龐大的資本持續投入，直到智能手機以及其他移動應用產品完全滲透OLED應用，但這并不是我們期望看到的。我們期望隨著噴墨設備與可溶性材料的成熟，能夠在2020年看到10．5代線OLED電視產能的顯著擴張。

　　該份報告本季更新重點回顧：

　　全球OLED產能布局投資按階段在進行

　　從2016年到2021年間有72個不同的OLED產能投資計劃在上，包括12個較低可能性的產能布局。

　　OLED 產能從投入和產出角度分析

　　比較現實的OLED投入產能年度復合增長率預計在40％，從2016年760萬平方米增長到2021年4050萬平方米。

　　移動顯示類產品預計每年至少消耗72％OLED投入產能。

　　Apple預計在2018年將消耗OLED移動產品類28％的投入產能，持續增長一直到2021年將略幅降低到20％。

　　大部分的移動產品OLED的產能投資都是為了柔性顯示應用。所以在2017年第四季度時柔性顯示產能將大量投入直到2018年的第二季度開始有產出。

　　韓國依舊是OLED產能份額最高的區域，但是預計緩慢下降，從2016年94％市占率將下降至69％在2021年。

　　中國區域的OLED產能年復增長率高達99％，從2016年5％的市占率增長至27％在2021年。

　　OLED TV 投入產能預計年復增長率到2021年上升到37％，相對產出復合增長率預計增長到33％左右，基于55寸的產品，相當于在2021年有840萬片55寸OLED面板。

　　OLED 需求分析：

　　OLED 面板出貨量年復增長率預計增長至30％到2021年，從2016年3億9千5百萬片增長到2021年14億6千萬片。

　　移動顯示類產品預期至少每年將有90％產品是OLED的需求。

　　VR頭戴式產品與智能手機將是僅次于手機應用后分別占據第二和第三的主要應用。

　　OLED 電視面板需求預計在2021年年復增長率達47％，需求量達590萬片。

　　OLED 智能手機面板需求預計在2019年年復增長率達26％，同時趕超LCD面板手機市場需求。

　　LCD 智能手機面板需求年復增長率預計跌到8％，從2016年12億片需求下降至8億6百萬片在2021年。

　　OLED 供需平衡分析

　　由于OLED產能在2016年間非常緊缺，加上三星與蘋果預計在2017年和2018年間消耗大部分OLED釋放出來的產能，OLED供需到2019年時依舊會出現供不應求的現象。

　　我們基本上看不到有任何機會在2019年智能顯示用OLED產能會出現盈余，即使理論預期在2019年將有10％的盈余。

　　未來影響OLED供需平衡的主要因素：

　　新進入者投入OLED產能的速度將有多快，以及根據他們預期的盈利點將會延遲還是加速未來的投資？

　　有多少產能是用于低良率或是可折疊可卷曲產品的？我們看到部分高良率廠商已經逐步轉換可折疊和可卷曲產品，這將會降低產能產出。

　　OLED 沉積設備（Deposition）市場分析

　　從營收角度來看，OLED沉積工藝（VTE＋IJP）設備市場2016年增長211％達11億4千萬美金規模，預期2017增長90％達22億美金規模，2018年增長8％達23億美金規模，2019年下降13％達20億美金規模。OLED沉積設備將于2017年變成僅次于光刻設備位居第二的顯示設備大類。

　　OLED沉積設備出貨量2016年增幅83％，預計2017年增長64％      ，2018年下降6％。

　　從2015年至2019年按區域來看，韓國將領先于中國區域51％－42％之間的優勢在OLED沉積市場占重要地位。

　　從2015年至2019年間，三星顯示預計以29％市占率超20億美金投資領先OLED沉積市場。LGD投資17億美金以23％市占率緊隨其后，京東方以11億美金投資13％市占率位居第三。

　　盡管日立由于出貨給三星A1廠成為早期的領先廠商，但是Tokki隨后占據主宰地位。僅僅在VTE系統，Tokki2016年營收市占率就已達到55％，預計2017年將增長至76％。

　　光刻設備（Lithography）市場

　　光刻設備出貨量預計2017年增長29％，營收增長34％達27億美金規模高峰。2018年出貨量略幅降低10％，營收相對降低5％達26億美金規模。光刻設備市場受益于a－Si LCD 10．5代線與LTPS 6代基板廠設備高價帶來的利益。

　　OLED于光刻設備的需求將會趕超LCD對應的需求。OLED工廠預計2017年對于光刻設備的需求占65％相對于2016年31％份額。2019年預計OLED工廠對于光刻設備的需求市占高達76％份額。

　　由于大量6代OLED工廠出現以及Mask在其的使用，6代基板廠OLED設備使用預計領先。

　　從區域來看光刻設備出貨量，中國于2016，2018，2019優勢領先于韓國，只有在2017年韓國略幅優勢領先于中國。從2016年到2019年間，中國預計安裝304臺設備以54％－34％范圍的市占率領先韓國。

　　從出貨量來看，Nikon在2016年以71％的市占優勢領先，但是預計到2017年下降到29％。Canon預計在2017年將出往三星較多設備，使得他將以51％左右市占份額趕超Nikon。從營收規模來看，Nikon由于10．5代線設備的安裝帶來的高價優勢略微領先。

　　準分子激光退火設備（ELA） 市場分析

　　OLED預計在2017年占據ELA 93％的市場份額，相對2016年36％的市場份額，幾近增長200％。

　　ELA設備市場預計在2017年達到峰值，2018年將略幅下降6％。

　　中國將以46％對45％略微的優勢領先于韓國于ELA設備的投資在2016年，2018年到2019年間。

　　AP Systems 在2016年為領先供貨商，同時預計在2017年繼續處于領導地位占59％份額。