5月17日,根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)手機季度跟蹤報告,2017年一季度印度市場智能手機出貨量為2700萬部,同比穩(wěn)健增長14.8%。不過與去年不同的是,由于2016年第四季度廢除紙幣的影響,2017年第一季度出貨量環(huán)比增長率僅為4.7%。
中國廠商繼續(xù)強勢占據(jù)印度智能手機市場。2017年第一季度,中國廠商占印度智能手機市場51.4%的份額,環(huán)比增長16.9%,同比大漲142.6%。相比之下,印度本土廠商的市場份額從2016年第一季度的40.5%跌至2017年第一季度的13.5%。
根據(jù)IDC報告,印度出貨量前五大手機廠商中,除了第一名三星,其他四名全是中國廠商,小米、vivo、聯(lián)想和OPPO分別分列第二至第五位。印度本土手機廠商無一例外地遭遇下滑。值得一提的是,全球前三大手機廠商僅有三星進入前五,蘋果和華為都沒有上榜。
中國廠商越來越強的市場主導(dǎo)地位在印度催生了一些新的趨勢:
1、智能手機平均售價(ASP)從2016年第一季度的131美元漲至2017年第一季度的155美元。中國廠商在印度銷售的智能手機當中近三分之二的售價都在100-200美元區(qū)間。該價格區(qū)間的智能手機出貨量占印度2017年地一季度智能手機發(fā)貨量的近一半,改變了印度過往大部分智能手機售價在100美元以下的情況。
2、2017年第一季度出貨的智能手機中94.5%都支持4G。2016年第一季度,印度本土企業(yè)一半產(chǎn)品為3G模式,而中國廠商大部分設(shè)備支持4G,因而從印度的4G需求浪潮中受益。
3、印度2017年第一季度出貨的智能手機中,有近50%配備了1300萬像素或以上的前/后攝像頭,而在中國廠商發(fā)貨的設(shè)備中,62.2%配備1300萬像素以上的前攝像頭。
4、屏幕尺寸在5英寸以下的智能手機占比從2016年第一季度的40.3%降至2017年第一季度的21.2%。中國廠商的重點仍是大屏幕,2017年一季度發(fā)貨的中國智能手機中,90%的屏幕尺寸超過5英寸。
5、2017年第一季度,紅米Note 4取代2016年第四季度的最受歡迎機型三星Galaxy J2,成為印度市場中出貨量最大的智能手機機型。
6、2017年第一季度,直接互聯(lián)網(wǎng)渠道(廠商直接通過官網(wǎng)銷售)占4%的市場份額,而2016年第一季度的市場份額小到可以忽略不計。印度消費者轉(zhuǎn)而從廠商官網(wǎng)購機,主要原因包括小米推出Mi.com網(wǎng)站,以及網(wǎng)絡(luò)零售商經(jīng)常缺貨。
“印度本土廠商正試圖通過推出100美元以下及中檔價位的新機型收復(fù)失地,但來自中國廠商的激烈競爭繼續(xù)構(gòu)成重大挑戰(zhàn),且預(yù)計在未來幾個季度競爭還會加劇,”IDC印度公司客戶設(shè)備市場分析師Jaipal Singh說。“對于印度智能手機市場而言,印度本土廠商的復(fù)蘇非常必要,因為這不僅能填補近幾個季度以來的空白,也能促進功能手機向智能手機的遷移,”Singh補充說。
2017年第一季度,線上渠道出貨量同比增長7.7%。“經(jīng)過一段時間,線上渠道已成為印度智能手機市場的主要分銷媒介,過去幾個季度占總發(fā)貨量比例穩(wěn)定在近三分之一。有意思的是,高端機型的線上渠道發(fā)貨量高于線下渠道,”IDC客戶設(shè)備高級市場分析師Karthik J說。
廠商亮點:
2017年第一季度,三星出貨量環(huán)比增長16.9%,同比增長21.7%,使其繼續(xù)在印度智能手機市場保持領(lǐng)先。2017年第一季度三星推出多款不同價位的新機型,如J2系列、C9、A系列(2017版)等,為已經(jīng)相當成功的三星產(chǎn)品線增加了100多萬部設(shè)備。
小米位居第二, 2017年第一季度環(huán)比穩(wěn)健增長39.8%。第一季度推出兩款新機型——紅米Note 4和紅米4A,不僅推動小米銷售量增長,也幫助小米在線上智能手機出貨量方面占據(jù)領(lǐng)先,占40.6%的份額。
2017年一季度,vivo爬升到第三位,而去年同期還排在十名開外。其出貨量相比2016年第四季度增長44.2%,獲得10.5%的市場份額。該品牌所有新機型目標定位于150美元以上價位產(chǎn)品系列,預(yù)計該價位產(chǎn)品今年將實現(xiàn)高增長。
聯(lián)想(包括摩托羅拉)下滑到第四位,其出貨量與上一季度持平。不過,同比2016年第一季度,其出貨量穩(wěn)健增長33.7%。過去幾個季度以來,聯(lián)想在零售和線下渠道擴張方面遇到挑戰(zhàn)。
OPPO在廠商份額方面接近聯(lián)想,不過屈居第五。2017年第一季度出貨量相比上一季度增長14%,相比去年同期增長一倍以上。雖然OPPO通過獨家發(fā)布實現(xiàn)線上發(fā)貨量微增,但其仍舊專注于線下渠道,在營銷和渠道方面提供大力支持。
2017年第一季度,手機市場總體出貨量為5660萬部,環(huán)比微跌3.2%;其中功能手機出貨量2970萬部,環(huán)比下降9.4%。雖然功能手機市場相比去年同期持平,但智能手機穩(wěn)健增長,從而使2017年第一季度手機市場整體增長6.5%。
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