杉杉股份9月27日晚間公告,下屬子公司杉金蘇州及其全資子公司杉金廣州擬以人民幣約14.07億元的初始轉讓價格收購LG化學旗下在中國大陸、韓國及越南的SP業務及相關資產。
“SP業務”指:(1)用于OLED顯示屏的特殊偏光片產品;(2)車用LCD業務中的及可在蘋果公司和/或其關聯方的產品上或者供之使用的LCD偏光片產品。
為完善公司偏光片業務產品布局,加快推進從 LCD 偏光片到 LCD+OLED 偏光片的突破,持續夯實公司全球偏光片業務龍頭地位,公司下屬子公司杉金蘇州及其全資子公司杉金廣州擬以人民幣 140,684.89 萬元的初始轉讓價格收購 LG 化學旗下在中國大陸、韓國及越南的 SP 業務及相關資產,最終價格將基于初始轉讓價格和正常化存貨價值、交割存貨價值等因素調整確定。
其中:(1)由杉金蘇州收購 LG 化學持有的 SP 業務及其 SP 業務知識產權,接收 LG 化學從事 SP 業務的相關人員;
(2)由杉金廣州收購 LG CHEM HAI PHONG VIETNAM CO., LTD.(下稱“LG越南”)持有的 SP 業務,接收 LG 越南從事 SP 業務的相關人員;
(3)由杉金廣州收購樂金化學(廣州)信息電子材料有限公司(下稱“LG 廣州”)持有的 SP 業務,接收 LG 廣州從事 SP 業務的相關人員;
(4)由杉金蘇州接收樂金化學(中國)投資有限公司(下稱“LG 中國投資”)從事 SP 業務的相關人員。
本次交易已經公司總經理辦公會審議通過,并于 2023 年 9 月 27 日與 LG 化學及其旗下相關子公司簽署了《SP 業務框架協議》。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《寧波杉杉股份有限公司章程》等相關規定,本次收購事項無需提交公司董事會和股東大會審議。
交易對方情況介紹
根據網絡公開信息,LG 化學成立于 1947 年,前身為樂喜化學工業公司,于1969 年公開募股,現為韓國證券交易所的上市公司,代碼:051910.KS。主營石油化學(含可持續材料、新功能性材料等)、尖端材料(隔膜、正極材料等)、生命科學(糖尿病、生長激素、醫美等藥品)等事業領域。關系說明:根據公司于 2020 年 6 月與 LG 化學簽訂的《框架協議》相關約定,目前 LG 化學名義上持有公司下屬子公司杉金蘇州15%股權(公司計劃于 2023年 10 月回購該部分股權);LG 化學與公司偏光片和負極材料等核心業務均有業務往來,為公司重要業務合作伙伴。
交易標的概況
交易標的為分散于 LG 化學旗下相關經營主體的 SP 業務及相關資產,具體包括:
(1)LG 化學持有的 SP 業務及相關資產、涉及 SP 業務所有知識產權;
(2) LG 廣州持有的 SP 業務及相關資產;
(3)LG 越南持有的 SP 業務及相關資產。
其中:交易標的所涉固定資產主要為 2 條 LG 化學韓國梧倉工廠偏光片生產線(含前端延伸和后端裁切檢驗包裝)和 1 條 LG 越南偏光片后端裁切檢驗產線;所涉存貨主要為半成品、產成品和原材料等。
根據交易審計師 KPMG Samjong Accounting Corp.于 2023 年 7 月 12 日出具的關于交易標的的盡職調查(草案),交易標的模擬合并口徑最近三年主要財務信息如下:
LG 化學保證交易標的產權清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施,不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
根據公司于 2020 年 6 月與 LG 化學簽訂的《框架協議》相關約定,自公司收購 LG 化學旗下 LCD 偏光片業務及相關資產的中國交割日起十年內,如 LG 化學出售其 SP 業務,公司具有優先購買權。
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